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Banco Davivienda
Presentación emisión de acciones Junio de 2010
1 Agosto 2010

Advertencia

La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo, y está sujeta a cambios sin previo aviso.
La información financiera yproyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por DAVIVIENDA, que pueden ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. Los ejemplos mencionados no deben ser tomados como una garantía para proyecciones futuras, y no se asume o se estáobligado, expresa o implícitamente en relación con las previsiones esperadas a futuro. DAVIVIENDA expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el contenido de esta información. DAVIVIENDA no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas.DAVIVIENDA no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de tercero. DAVIVIENDA pudo haber promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea inconsistente con la aquí presentada.

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Agenda
Oferta de acciones preferenciales Davivienda Historia de éxito Un sector financiero sólido en una economía con gran potencial

Liderazgo, solidez, crecimiento y rentabilidad Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda
Acciones preferenciales:

¿QUÉ?

• Los mismos derechos económicos de las acciones • •
ordinarias. Preferencia en el pago de dividendos del 1% del precio de suscripción. No tienen derecho a voto.

Programa de emisión: Primera emisión:

• 50 Millones de acciones
• • • •
6,4% del capital Precio: Comunicación miércoles 4 de Agosto 26 millonesde acciones Derecho al dividendo del primer semestre

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda
¿QUIÉNES?

Personas naturales y empresas Red de oficinas Davivienda Davivalores - Comisionista filial de Davivienda

¿DÓNDE?

Corredores Asociados - Agente estructurador y colocador líder Comisionistas colocadores:
Asesores en Valores Bolsa y Renta Casa de Bolsa Correval InterbolsaSerfinco Ultrabursátiles Valores Bancolombia

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda
¿CUÁNTO?

Desde $10 millones con cuota inicial del 50%

• De contado • Plazo 90 días hasta $100 millones

Conversión de acciones ordinarias

• Accionistas minoritarios • Hasta el 50%

Adjudicación

Asignación por capas
Primero: se adjudica $10 millones por solicitante

Segundo: se adjudica hasta$1,000 millones por solicitante
Tercero: se adjudican montos superiores a $1,000 millones

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda

¿CUÁNDO?

ETAPA DE VENTAS
Recepción de Ofertas

AGOSTO 9

AGOSTO 30

INICIO

RED DE OFICINAS DAVIVIENDA

CIERRE

DAVIVALORES comisionista filial

9 Firmas comisionistas colocadores

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda¿CUÁNDO?

ADJUDICACIÓN Y PAGOS

Sept. 20

Sept. 21- 30

Oct. 5

PAGO Acción Davivienda negociable

Adjudicación de acciones a solicitantes

Pago de Contado

Estrategia de Comunicación

Rueda de Prensa 4 de Agosto

Campaña de publicidad en medios masivos (TV, radio, prensa, internet)

Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda
¿PARA QUÉ?

Apoyar el crecimiento y dinamismo deDavivienda en el futuro Tener acceso al mercado de capitales nacionales como un paso preliminar para llegar a los mercados internacionales Para que cada colombiano Ponga Davivienda a su Nombre

Una Historia de Éxito

Liderazgo, Solidez, Crecimiento y Rentabilidad

Un Sector Financiero Sólido en una Economía con Gran Potencial

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Resumen Ejecutivo
Una historia de éxito

38 años...
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