Analisis economico

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EL SECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ESPAÑA

Juan Ortín. Director de Análisis y Proyectos de DBK Sports Unlimited
Valencia, 20 de mayo de 2010

CONTENIDOS

1. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO. Excluye instalaciones de titularidad pública, así como de uso privado en empresas, hoteles, clubes deportivos, etc.

2. INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS GESTIONADAS POR EMPRESAS PRIVADAS2

CONTENIDOS

1. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO 1.1. Estructura de la oferta 1.2. Evolución del mercado 1.3. Situación financiera 1.4. Grado de concentración y principales operadores 1.5. Previsiones y tendencias

3

1.1. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO: Estructura de la oferta (I)
Número de instalaciones
4.900 4.700 4.500 4.300 4.095 4.100 3.900 3.700
3,8% 180 12,1% 570Distribución geográfica, 2008
5,6% 265

4.620 4.480 4.355 4.230

4.700
5,9% 275 5,1% 240 23,4% 1.100

15,2% 715

10,7% 505

3,6% 170

3.500 2003 % var. 2004 2005 2006 2007 2008
% SOBRE TOTAL NÚMERO DE GIMNASIOS

3,3%

3,0%

2,9%

3,1%

1,7%

Fuente: DBK.

4

1.1. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO: Estructura de la oferta (II)
Superficie total (miles m²)
3.400 3.2003.000 2.825 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 2003 % var. 2004 2005 2006 2007 2008 % var. 2.475 2.675 2.975 3.150 3.300 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 2003 2004 2005 2006 2007 2008 604 632 649 664 682

Superficie media por instalación (m²)
702

8,1%

5,6%

5,3%

5,9%

4,8%

4,6%

2,7%

2,3%

2,7%

2,9%

Fuente: DBK.

5

1.1. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO:Estructura de la oferta (III)

Distribución del número de instalaciones por superficie, 2008

Instalaciones Número Menos de 500 m² De 500 a 1.000 m² Más de 1.000 m² TOTAL 2.450 1.625 625 4.700 % 52,1 34,6 13,3 100,0

Superficie M² 990.000 1.254.000 1.056.000 3.300.000 % 30,0 38,0 32,0 100,0

Superficie/ instalación (m²) 404 772 1.690 702

Fuente: DBK.

6

1.2. GIMNASIOS PRIVADOS DE USOPÚBLICO: Evolución del mercado (I)



2002-2007: dinamismo de la actividad – Fuerte crecimiento económico, incremento del consumo final de los hogares – Expansión de la oferta: nuevas instalaciones, ampliación de la oferta de servicios – En un contexto de aumento de la práctica deportiva 2008-2009: cambio de tendencia – Deterioro de la actividad económica, descenso del consumo privado,especialmente acusado en 2009 – Incremento de la competencia en precio: promociones y descuentos – Paralización en el ritmo de aperturas de nuevos centros



7

1.2. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO: Evolución del mercado (II)
Mercado (mill. euros)
1.100 1.000 1.000 925 900 800 705 700 600 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e) % var. 9,9% 9,7% 8,8% 8,1% 5,0% 1,4% -9,4%
(e)estimación.

PIB y consumo final de los hogares
(% var. anual en valores constantes)

1.050 1.065 965

6 4,2 4 2 0 -0,6 -2 -4 -5,0 -6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB
Fuente: INE.

4,2

4,0 3,8

3,1 2,9 3,3 3,6

3,6 3,6 0,9

850 775

-3,6

Consumo final de los hogares

Fuente: DBK.

8

1.2. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO: Evolución del mercado (III)
Facturación mediapor instalación (euros)
240.000 220.000 200.900 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 2002 % var. 5,9%
(e) estimación.

223.200 212.400 189.300 178.700

227.300

226.600 207.000

2003 6,1%

2004 5,7%

2005 5,1%

2006 1,8%

2007 -0,3%

2008

2009 (e) -8,6%

Fuente: DBK.

9

1.3. GIMNASIOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO: Situación financiera (I)

Estructura media decostes, 2008

Distribución de la muestra de empresas según su resultado de explotación/ventas en 2008

% sobre ventas Aprovisionamientos Otros gastos de explotación Valor añadido


Negativo

9

3,8 46,0 50,2 37,5 10,2 7,0 -4,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Más del 10% 10 Hasta el 10% 11

Gastos de personal Amortizaciones Otros resultados Resultado de explotación





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