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El crecimiento de la Industria chilena del Retail.
Y su por qué
Feria ANTAD 2011, Guadalajara, México 11 de Marzo de 2011
Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile 1

TABLA
• Dimensionando los principales retailers chilenos. • El quién es quién en la Industria. • Factores que determinan el crecimiento

Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile

2

Retail Sales Company Rank

1

23

4

2009 2009 group # group 2009 group Dominant 2004-2009 income / Country Countries revenue net income* Operational retail sales revenue of Origin of * (US (US $mil) Format CAGR** (US $mil) Operation $mil) Hypermarket/Sup Wal-Mart Stores, ercenter/Supersto Inc. US 408214 14848 3,64% re 16 7.3% Hypermarket/Sup ercenter/Supersto Carrefour S.A. France 121861 609 0,50% re 36 3.4% Cash &Carry/Warehouse Metro AG Germany 91389 724 0,79% Club 33 3.0% Hypermarket/Sup ercenter/Supersto Tesco plc UK 90435 3712 4,10% re 13 10.9% Schwarz Unternehmens Treuhand KG Germany 77221 The Kroger Co. Costco Wholesale Corp. US 76733

5 6

n/a 57

n/a 0,07%

Discount Store Supermarket Cash & Carry/Warehouse Club Discount Store Home Improvement DDS

25 1

9.8% 6.3%

7 8 9 10

US

714221086 n/a 2661 2488

1,52% n/a 4,02% 3,81%

9 18 5 1

8.2% 6.3% -2.0% 6.8%

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Germany 67709 The Home Depot, Inc. US 66176 Target Corp. US 65357

Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuentes: DTTL and Stores Magazine report 2009

3

Retail Sales Company Rank

2009 Countr group y of revenu Origin e* (US $mil)

2009 group 2009 group Dominant netincome/ Operational incom net Format e* (US revenue $mil) 324 181 n/a 2,74% 1,86% n/a Hypermarket/Superc enter/Superstore Supermarket Electronics Specialty Hypermarket/Superc enter/Superstore Home Improvement Discount Department Store

2004-2009 # Countries of retail sales Operation CAGR**

75 90 131

Grupo Pão de Açúcar

Brazil

11819

1 5 1

13.1% 30.5% 11.1%

132 150 184

CencosudS.A. Chile 9748 Casas Bahia Comercial Ltda. Brazil 6608 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. Mexico 6586 S.A.C.I. Falabella Lojas Americanas S.A. Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de C.V. FEMSA Comercio, S.A. de C.V. Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. El Puerto de Liverpool, SAB de CV Chile Brazil 6450 4236

213 417 81

3,23% 6,47% 1,91%

1 4 1

15.3% 15.1% 29.6%

194 196Mexico 4079 Mexico 3979

27 n/a

0,66% n/a

Hypermarket/Superc enter/Superstore Convenience/Foreco urt Store Hypermarket/Superc enter/Superstore

1 2

8.0% 19.1%

219

Mexico 3559

104

2,92%

2

20.8%

241

Mexico 3236

281

8,68%

Department Store

1

9.6%

4
Fuentes: DTTL and Stores Magazine report 2009

Cuantos Latinoamericanos somos
Población: Milesde Habitantes, estimada 2011
250000

200000

Total LA 594 millones
150000

100000

50000

0 Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Guatemala Ecuador Cuba República Dominicana Haití

Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Cepal

5

PIB por país (miles de mills. USD)
2500

2000

1500

1000

500

0 Brasil México Argentina Colombia Venezuela PerúChile Ecuador República Guatemala Dominicana

Fte. PNUD

Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile

6

PIB per cápita
Producto Interno Bruto (PIB) per capita (US$)
16000 14000

12000

10000

8000

6000

4000 2000 2001 2002 Chile 2003 México Brasil 2004 2005 Argentina 2006 Costa Rica 2007 Perú 2008 Colombia 2009 2010

Fuente: Indexmundi, PNUD y International Monetary FundWorld Economic Outlook Database, crifas 2009

Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile

7

TAMAÑOS DE MERCADO de CONSUMO y RETAIL
Gasto en Consumo (US$ Mn)

Ventas Retail (US$ Mn)

Máximo Bosch. CERET Universidad de Chile
Fuente: Planet Retail, cifras 2007, en presentación de Enrique Ostale

8

TAMAÑOS DE MERCADO Y PENETRACIÓN CANAL MODERNO
Gasto en Alimentación (US$ Mn)...
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