Autos

El mercado de automóviles en México –
El tamaño potencial del mercado de vehículos ligeros nuevos en México
Informe Final
Octubre 2011

El potencial de ventas de autos nuevos se ha calculado con base en
análisis econométricos al igual que con entrevistas con actores clave
del sector
Fuentes del Estudio

Análisis ventas de autos
nuevos con Modelo Panel

• Se realizó el modelo panelde ventas de
autos nuevos, en el que se
seleccionaron variables económicas,
demográficas y particulares del sector,
para 40 países entre 2005 y el 2010

Análisis ventas de autos
nuevos y velocidad de
ajuste con Modelo Panel
de Corrección de Errores

• Se analizó el potencial de ventas y la
velocidad de ajuste mediante un modelo
panel de corrección de errores, en el que
se incluyeronvariables relevantes del
sector para 10 países entre 1990 y 2010

Análisis histórico de
ventas de autos nuevos
en México- Modelo
Econométrico

• Se analizó el comportamiento histórico
del mercado Automotriz Mexicano –
énfasis en ventas de autos nuevos y de
las variables que impactan su
desempeño

Entrevistas con actores
clave

• Se realizaron entrevistas con los actores
clave delsector Automotriz Mexicano
(SE, AMIA – GM, FORD, NISSAN, VW –,
AMDA, NAFIN, AMFE, CNBV)

Potencial de
ventas de autos
nuevos en
México

A.T. Kearney 31.10.2011

2

Mensajes principales
 Las ventas anuales de autos nuevos en México han caído en los últimos años, existiendo brechas
importantes contra países similares. Esto lleva a la necesidad de desarrollar una evaluación delpotencial
de mercado en el país
 Para evaluar este potencial, se realizaron tres modelos: El primero un modelo panel (transversal países); el
segundo, un modelo panel de corrección de errores; y el tercero, un modelo econométrico, específico para México:
•

El modelo panel realizado con 40 países en el periodo del 2005-2010 indica que México tiene el potencial de
vender 1.25 millones de autosnuevos, presentando una brecha de 430 mil vehículos contra el tamaño de
mercado actual

•

En el modelo panel de corrección de errores realizado con 10 países en el periodo 1990-2010 se identificó un
potencial de ventas de 1.2 millones de autos nuevos, presentando una brecha de 380 mil vehículos contra las
ventas actuales; además, se identificó una velocidad de ajuste al equilibrio de lasventas de autos nuevos de
41% al año tras desviaciones en las variables que las explican

• En el modelo econométrico realizado para México, se identificaron las siguientes variables importantes:
Financiamiento, Importación de autos usados, Índice de confianza de bienes duraderos, IPC vehicular, Precio
de la gasolina y el Indicador Global de Actividad Económica
 Para cerrar la brechaexistente en México, se definieron en el comité un grupo de iniciativas tanto estructurales
como coyunturales. Estas iniciativas combinan políticas públicas de financiamiento, normatividad (y su
operatividad) para la importación de automóviles usados y de reducción del precio/costo para el usuario final (i.e.
carga fiscal)
• El modelo econométrico para México, indica que con la implementación de ungrupo de iniciativas se podría
alcanzar un potencial de 1.38 millones de autos nuevos:
- Financiamiento: 250 mil vehículos adicionales
- Importación de autos usados: 210 mil vehículos adicionales
- Nivel promedio de precio de autos nuevos: 106 mil vehículos adicionales
A.T. Kearney 31.10.2011

3

La venta de autos nuevos ha disminuido a una tasa del 8% anual desde
el 2006, lo cualcontrasta con el cambio del PIB/cápita en ese período
Ventas de autos nuevos en México
Ventas por 1000/hab.

Índice de PIB/Cápita real
(1.0 = 1988)

Ventas (unidades, en miles)

Caída en el PIB

Caída en el PIB
-8%

655
610 579
593
523

6.2

7.4

Fuente: AMIA, EIU

1.05

1.14 1.15
1.05

482

325
227
6.5

1.00

1.10

1.37
1.27
1.34
1.32
1.26
1.24
1.23
1.21...