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La película narra la misión de unos sacerdotes Jesuitas que se adentran al Amazonas para convertir a los indios nativos de la selva en católicos o por lo menos creyentes enDios. Al principio losindígenas no permitieron a los jesuitas entrar a su territorio. Luego el padre Gabriel (que había mandado a un jesuita que fue asesinado posteriormente por los nativos) fue haciael lugar de losindígenas. El camino para llegar era largo y difícil, pero los jesuitas no se rendían.
Cuando el padre Gabriel se encuentra cerca de los nativos empieza a tocar flauta para entablaruna amistad conlos nativos. El líder no está muy acuerdo con su llegada, pero los demás lo reciben interesados por su música. El les empieza a enseñar un poco de la religión.
En eso, RodrigoMendoza(traficante de indios) asesina a un nativo solo para que se mantengan controlados. Los guaraníes corren a protegerse con el padre el cual le dice a Mendoza que se largue del lugar y deje en paz alosnativos. Mendoza se va sin prestar mucha atención a lo que dijo el jesuita.
La siguiente escena es en alguna colonia portuguesa. El capitán Mendoza llega con una carga de indios para seresclavizados.Cuando llega mira a su novia y la saluda mientras ella está con su hermano, Federico. Le habla a Cabeza que es el traficante principal de indios.
Después su novia le confiesa que ella enrealidadestá enamorada de su hermano Federico. El le dice que está bien y ella le pide que no le haga nada. Luego de eso hay un carnaval en el pueblo en donde todos están celebrando. Mendoza ve quesunovia le habla a su hermano y luego se abrazan.
Cuando Mendoza entra a la habitación encuentra a su hermano con su novia “en plena acción”. Rodrigo reacciona muy mal y sale enojado de la casa.Suhermano lo persigue para explicarle y unos residentes ser ríen de él. Mendoza les responde enojado y su hermano lo golpea diciéndole que no meta a nadie más en esto.
En la pelea Mendoza asesina a