Bonos Subordinados

PROSPECTO MARCO Y PROSPECTO COMPLEMENTARIO DEL BANCO INTERBANK DE EMISIÓN DE BONOS

“PRIMER PROGRAMA DE BONOS SUBORDINADOS DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK” (Hasta por un monto máximo de emisión de US$200’000,000.00 o su equivalente en Nuevos Soles)

1.- Características principales de los bonos comprendidos en la respectiva emisión:
Los bonos incluidos en este programaposeen las siguientes características:
* Clase de Bonos:
Subordinados; es decir que son emitidos con la finalidad de incrementar el patrimonio efectivo de la entidad bancaria y cuyo orden en el pago de la obligación se encuentra detrás de otra deuda en el caso de reorganización o liquidación de la empresa.
Nominativos, traducido en la facultad de registrar la propiedad de este instrumentofinanciero. Se precisa que la transferencia de la propiedad de los bonos requiere la firma de los propietarios registrados.
Indivisibles, cada certificado o bono no puede dividirse.
Libremente negociables, el tenedor del bono puede transferirlo en cualquier momento y sin restricciones.
Redimibles, es decir que el emisor paga/cancela el bono a una prima por encima del valor nominal del referidoinstrumento financiero con la finalidad de rescatar el bono o renegociar la tasa de interés ya sea a la fecha de vencimiento o con anterioridad, en caso de haberse pactado de esta forma (redención anticipada).
Bonos de oferta pública, a conocimiento de cualquier interesado.
* Emisor y Agente colocador: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank
* Moneda: Nuevos Soles
* Valor nominal:S/. 1,000.00 por Bono emitido
* Fecha de Emisión: 25 de junio de 2012
* Fecha de Vencimiento: 25 de junio de 2022
* Plazo de Redención: 10 años a partir de la fecha de emisión. Redención 100% del principal.
* Opción de Rescate: Sin opción de rescate anticipado parcial ni total por parte del emisor
* Precio de Colación: A la par
* Tasa de Interés: Tasa fija expresada entérminos nominativos anuales con un año base de 360 días determinada al momento de la subasta.
* Pago de Intereses: A cada semestre vencido a través de CAVALI S.A.
* Categoría de Riesgo: Perspectiva estable(pe)
AA(pe) = Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.
AA = Class & Asociados S.A.
AA.pe = Equilibrium Calificadora de Riesgo S.A.
* Garantías: Bonos respaldadosúnicamente por el patrimonio del banco emisor.
* Representante de Obligacionista: Banco de Crédito del Perú – BCP
* Tasa de Interés Moratorio: 20% de la tasa de interés de los bonos ó tasa máxima de interés legal moratorio permitida para empresas ajenas al Sistema Financiero, la que resulte menor.

2.- Cinco principales factores de riesgo incluidos en los Prospectos Macro y Complementario.Razones por las cuales dichos factores debían haber sido revelados al mercado
a) Riesgo Político: Si bien se viene aplicando una política económica basada en el equilibrio fiscal de las cuentas del Presupuesto de la República y de las demás variables macroeconómicas, control de la inflación y fomento de la inversión nacional y extranjera, no se puede asegurar que se continúe con esta línea deestructura económica, con el tipo de política fiscal ni el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos del país actuales. Este factor se revela puesto que nuestro país vive, hasta cierto punto, momentos de incertidumbre; la presión mediática (interna y externa), el clima político a nivel de Sudamérica y la tendencia política de nuestros gobernantes pueden conllevar a cambios en las políticaseconómicas y generar un efecto adverso significativo en el emisor de los bonos bajo análisis, traduciéndose en la atención tardía del pago de tales instrumentos financieros. Por tanto, es indispensable, antes de invertir evaluar la estabilidad política del país y la capacidad de los poderes del Estado de respuesta ante este tipo de panorama, pues la inversión sobre estos bonos es a largo plazo.
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