bonos

Segundo Programa de Bonos Corporativos y Papeles Comerciales de Gloria S.A.
Hasta por un importe total en circulación de US$ 200’000,000.00
(Doscientos millones y 00/100 Dólares de los EstadosUnidos de América)
o su equivalente en moneda nacional
Bonos Gloria – Décima Emisión
Serie A
Oferta Pública Primaria
Hasta por un importe equivalente a S/. 60'000,000.00
(Sesenta millones y 00/100Nuevos Soles) ampliable a S/. 80'000,000.00
(Ochenta millones y 00/100 Nuevos Soles)
Mediante la Resolución Gerencia General de CONASEV N° 41-2003-EF/94.11, de fecha 13 de junio de 2003, se aprobó eltrámite anticipado
correspondiente a la oferta pública primaria de bonos corporativos y papeles comerciales de Gloria S.A., y se inscribió el Segundo Programa de
Bonos Corporativos y PapelesComerciales de Gloria S.A. (el “Programa”). Mediante Resolución Gerencia General Nº 69-2005-EF/94.11, del 27
de junio de 2005 y Resolución Directoral de Emisores de CONASEV Nº 53-2007-EF/94.06.3, del 15 deoctubre de 2007, se aprobaron las
renovaciones del trámite anticipado del Programa, siendo que en la segunda renovación se amplió el plazo del Programa por dos (2) años
adicionales y se registró elTercer Prospecto Marco.
El objeto social de Gloria S.A. es dedicarse a la industria de preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender, importar y exportar toda clase de
productos lácteos,productos alimenticios o vegetales, productos cárnicos, elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado;
y toda clase de productos alimenticios, jugos y bebidas en general. Su domicilio estáubicado en Av. República de Panamá N° 2461, Santa
Catalina, distrito de La Victoria; provincia y departamento de Lima.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BONOS GLORIA – DÉCIMA EMISIÓN (SERIE A):Emisor:
Gloria S.A.
Instrumento a colocar: Bonos Gloria – Décima Emisión (los “Bonos”).
Monto de la Emisión:
Hasta por un monto máximo de S/. 80’000,000.00 (ochenta millones y 00/100 Nuevos Soles)....