factoring

EMISIÓN DE BONOS

EUROCAPITAL
BONOS DESMATERIALIZADOS AL PORTADOR
UF 1.000.000

SANTIAGO, NOVIEMBRE 2012

euroCapital
Servicios Financie ros

Agente Estructurador y Colocador

1

EUROCAPITAL S.A.

CAPÍTULO 2
LA INDUSTRIA
CAPÍTULO 3
ATRACTIVOS DE LA
COMPAÑÍA
CAPÍTULO 4
ESTRUCTURA
FINANCIERA
CAPÍTULO 5
CARACTERÍSTICAS
DE LA EMISIÓN

euroCapital
Servicios Financie rosCAPÍTULO 1: EUROCAPITAL S.A.

LA COMPAÑÍA
75,5% de la
cartera*

FACTORING
NACIONAL

6,4% de la
cartera*
FACTORING
INTERNACIONAL

4,8% de la
cartera*

CONFIRMING

7,6% de la
cartera*
LEASING

OFERTA INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO A
PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

CRÉDITOS Y
OTROS

5,7% de la
cartera*

Operaciones de Factoring

$392.822 mm

$70.196 mm

$5.734 mmOPERACIONES ANUALES 2011

COLOCACIONES DE FACTORING
(JUNIO 2012)

COLOCACIONES DE LEASING
(JUNIO 2012)

(*) Al 30 de junio de 2012

3

CAPÍTULO 1: EUROCAPITAL S.A.

LA COMPAÑÍA
75,5% de la
cartera*

FACTORING
NACIONAL

6,4% de la
cartera*
FACTORING
INTERNACIONAL

4,8% de la
cartera*

CONFIRMING

7,6% de la
cartera*
LEASING

OFERTA INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTOA
PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

CRÉDITOS Y
OTROS

5,7% de la
cartera*

Operaciones de Factoring

$392.822 mm

$70.196 mm

$5.734 mm

OPERACIONES ANUALES 2011

COLOCACIONES DE FACTORING
(JUNIO 2012)

COLOCACIONES DE LEASING
(JUNIO 2012)

(*) Al 30 de junio de 2012

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CAPÍTULO 1: EUROCAPITAL S.A.

AMPLIA RED DE SUCURSALES EN CHILE Y COBERTURA INT.

SUCURSALESCOBERTURA A TRAVÉS DE IF GROUP

(Al 30 de junio de 2012)

Iquique

(Al 30 de junio de 2012)

Calama
Antofagasta
Copiapó
La Serena

5a Región (3 oficinas)
R. Metropolitana (3 oficinas)
Rancagua
Curicó
Talca
Chillán
Concepción
Temuco
Puerto Montt
Castro

Países con presencia de IF Group

Eurocapital pertenece a IF Group, importante cadena mundial de
empresas que facilitael factoring relacionado con el comercio
exterior (factoring internacional).
Posee 150 miembros en 32 países.
Entrega servicios de corresponsalía para la cobranza en el exterior y
coberturas de pago.
Fuente: IF Group

5

CAPÍTULO 1: EUROCAPITAL S.A.

EQUIPO CON GRAN EXPERIENCIA
Eurocapital cuenta con un equipo de accionistas y ejecutivos con gran experiencia en el sector financiero yespecíficamente en el
negocio del factoring.
Antes de formar Eurocapital , algunos de los socios fueron ejecutivos de prestigiosas entidades financieras, como el Banco
Santander, Banco Bhif, Banco Santiago, Bancard y Consorcio Nacional de Seguros.

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
(Al 30 de junio de 2012)

ADMINISTRACIÓN EUROCAPITAL
DIRECTOR FINANCIERO
Gregorio Echenique Larraín
25,00%

AÑOS ENEL
SECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR
Miguel Zegers Vial
20,82%

DIRECTOR

Gregorio Echenique L.

35

Gerente General
Joaquín Achurra
Larraín
20,82%

NOMBRE

Director Financiero

GERENTE GENERAL
Alvaro Astaburuaga Letelier
12,54%

CARGO

Álvaro Astaburuaga L.

40

Gerente Comercial

Luis Naveillán G.

25

Gerente de Adm. y Finanzas

Luis Pollarolo I.

20Gerente de Cobranza y Norm.

Juan Eduardo Riveros M.

20

José Moreno Aguirre
20,82%

6

CAPÍTULO 1: EUROCAPITAL S.A.

UNA HISTORIA DE EXPANSIÓN PERMANENTE
• Se abren las primeras 5
sucursales.

• Eurocapital fue
fundada por un grupo
de ex-ejecutivos del
sector financiero y
empresarios.

1998

2000
• Adquiere su actual
casa matriz.

• La empresa se inscribevoluntariamente en los
registros de la SVS.
• Se obtienen las
primeras líneas de
financiamiento CORFO.
.

• Realiza la apertura de
su sucursal número 11.

2002

2005

• Se inscribe como
miembro de “IF Group”,
con sede en Bélgica,
una de las cadenas de
empresas de factoring
más grandes del mundo.

• Se constituye la división de
leasing de Eurocapital.
• Se constituye la división de...