Grupo bimbo

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Crece Bimbo en EU con financiamiento en dólares
Negocios - Jueves 11 de diciembre (05:25 hrs.)
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• Comprará a filial de la empresa George Weston Limited
• Sería la panificadora más grande del mundo
• Reducir deuda en dos años y medio, el reto
• Por Claudia Alcántara

ElFinanciero en línea
México, 11 de diciembre.- Con la adquisición de un financiamiento en dólares que prácticamente triplicaría su pasivo financiero, Grupo Bimbo espera adquirir a la filial en EstadosUnidos de la empresa panificadora canadiense George Weston Limited, con lo que se convertiría en la compañía fabricante de pan más grande del mundo.
La adquisición de la firma Weston Foods comprendeun portafolio de marcas premium en las categorías de pan, rollos, muffins, bagels y pan dulce, así como 22 plantas y más de cuatro mil rutas de distribución, lo cual supondrá una inversión total dedos mil 380 millones de dólares.
Además del negocio de producción y distribución de artículos denominados como frescos, Bimbo adquiriría un activo financiero añadido por 125 millones de dólares.
Parafinanciar esta transacción, la empresa ha obtenido un financiamiento comprometido —de seis instituciones financieras: Bank of America, Banamex Citi, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander—, por dos mil300 millones de dólares. El remanente del precio de compra —80 millones de dólares—, será fondeado con recursos propios.
El préstamo bancario será estructurado mediante un financiamiento puente por600 millones de dólares con vencimiento a un año, y un crédito a largo plazo de mil 700 millones de dólares, compuesto por dos porciones de tres y cinco años, por un total de 900 y 800 millones dedólares respectivamente, precisó Guillermo Quiroz, director de finanzas y administración de Grupo Bimbo.
En conferencia de prensa, el ejecutivo señaló que, una vez realizada la transacción, la razón...
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