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PROCESO : ATENCIÓN NOVEDADES DAFUTURO CLIENTES PREMIUM PLUS INVERSIONISTAS.
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> ENTRADAS
> ACTIVIDADES
> SALIDAS
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> ESPECIALISTA DE INVERSIÓN
> 1. Recibir intención del clientede realizar una novedad de su producto Dafuturo
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> 2. Brindar asesoría al cliente para ejecutar su instrucción de la siguiente manera:
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> SI la novedad puede ser realizada vía internet (vertabla)
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> 3. Informar al cliente que esta instrucción puede ser ejecutada a través de internet.
> 3.1 Realice una acompañamiento al cliente ya sea presencial o telefónicamente e indique alcliente los pasos que debe seguir para que este realice la transacción
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> SI la novedad no puede ser realizada vía internet, pero si puede ser realizada a través del call center (ver tabla)
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>4. Informar al cliente que esta instrucción puede ser ejecutada a través del call center de fondos de inversión
> 4.1 Realice una acompañamiento al cliente ya sea presencial o telefónicamente eindique el número del call center de fondos de inversión y los pasos que debe seguir para que este realice la transacción.
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> SI la instrucción no puede ser realizada vía internet ni por el callcenter de fondos de inversión (ver tabla)
> Nota: El único proceso de novedad del producto DAFUTURO que no puede ser ejecutada a través de internet ni del call center es el cambio de cuenta dedébito automático.
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> Si el contacto con el cliente es presencial
> 5.Solicitar el diligenciamiento del formato de novedad al cliente.
> 5.1 Siempre antes de recibir del cliente el formatofirmado, es obligatorio haber autenticado al cliente
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> Si el contacto con el cliente es telefónico
> 6. Diligenciar el formato de novedad.
7. Coordinar con la secretaria ejecutia el envio delformato al cliente para que este firme el formato de novedad.
7.1. Entregar en sobre cerrado el formato completamente diligenciado y listo para ser firmado por el cliente a la secretaria ejecutiva de...