Informe final auditoria administrativa

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INFORME

FINAL
( SUCURSAL ALVARADO,VER.)

06 de Julio del 2009.

L.A.E. OSCAR JESÚS IBARRA QUIROZ

INDICE

I. INFORME

II. HOJAS DE TRABAJO

• RECUPERACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CREDITO DEL 20 AL 30 DE JUNIO.
• METAS DE COBERTURA Y VOLUMEN: JUNIO Y JULIO.
• INVENTARIOS. COMPARATIVOS SIVA VS INV, FISICO.
• INVENTARIO DE ENVASE.
• REQUERIMIENTOS DE CLIENTES.
•PROSPECTOS DE CLIENTES: NUEVOS Y DE CONQUISTA.
• EFECTIVIDAD DE PREVENTA / REPARTO.
• RENTABILIDAD CERVESPACIOS.
• ANÁLISIS DE CARGAS DEL 13 DE JUNIO.
• LISTADO DE UNIFORMES.

III. ACTAS, MINUTAS Y MEMORANDUMS (COMO CARPETA).

• 26 DE MAYO MEMORANDUM. PROCESO DE CARGA Y FACTURACIÓN
• 29 DE MAYO MEMORANDUM. UNIDADES AUTOMOTRICES, EQUIPO E INMOBILIARIO, LIQUIDACIÓNSEGURIDAD Y DE CARÁCTER GENERAL.
• 08 DE JUNIO ACTA. SIN CUBRIR PREVENTA 327.
• 08 DE JUNIO MINUTA. ALMACEN Y TALLER.
• 10 DE JUNIO MINUTA. LIMPIEZA DE ENVASES.
• 12 DE JUNIO ACTA. CARGA.
• 26 JUNIO ACTA. PAGO DE CLIENTE NO LIQUIDADO.
• 03 DE JULIO CARTA RECONOCIMIENTO.

IV. FOTOGRAFIAS: DE CÓMO SE ENCONTRABA LA SUCURSAL (Como Carpeta).

INFORME FINAL

L.A.E.ANTONIO DE JESUS RUIZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

La visita que se realizó en la Sucursal de Alvarado, Ver. de la Comercializadora de Productos Cerveceros S.A. de C.V. fue del 14 de Mayo al 03 de Julio del 2009.

Recurso Humano.

Del personal de Reparto hace falta llenar la plantilla con dos vendedores, uno de Ruta Normal y otra para la Ruta de Reparto. Actualmente hay un vendedor capacitándosepara cubrir una de estas dos rutas. En almacén, falta cubrir el puesto de Almacenista, ya se había estando capacitando a un elemento y éste dejo de ir causando baja. En Liquidación se encuentra una persona en capacitación para integrarse próximamente.
Se motivó al personal haciéndoles ver lo importante que es trabajar en una institución como la nuestra y de los valores que la han llevado al éxitocomo la Disciplina, Honradez, Honestidad y de elementos básicos como la Comunicación, la Participación, Trabajo en Equipo, Iniciativa y sobre todo excelente Actitud y Disponibilidad para hacer las cosas. Paralelamente se les tocó de temas de tipo personal como tener Metas en la Vida involucrándolos en sus necesidades. Ejemplo de ello dos ayudantes expresaron sus ganas de estudiar y terminar conuna carrera, actualmente están llevando clases de secundaria. Otros que mostraron interés con comprar una Vivienda se les apoyo para informarles de sus puntos del Infonavit para que visualizaran esa idea. Con ello se busco integrarlos más a la Empresa y de la importancia que es trabajar con dedicación y con metas claras a donde llegar.

Operación.

* Facturación: Se continúa solicitando lasfirmas de recibido del cliente, tanto las notas de crédito como los de efectivo. Las notas o facturas de crédito firmadas por supervisor o gte. de agencia.Anexa.
* Almacén: Se deja estabilizada sin movimiento del falte de 356 cajas. Para ello, se inicio con inventarios diarios levantados después de las cargas y con conteo de la carga antes de estar abordo y al otro día al salir la ruta. A la visitade trabajo que realizó el Sr. Juan Carlos Rocha Casar, Jefe de Almacén, y al ponerlo en conocimiento de la operación en cuanto a las recargas se solicitó al área de Sistema e implementó en SIVA un sistema que primero se afecte al inventario vía sistema arroje la factura correspondiente y con ello solicitar la carga en almacén y así evitar que se les pierda algún documento que certifique dicharecarga. Dicha operación de venía haciendo al final del día. Anexan inventarios. Quedan cambiados los candados y llaves de las puertas del almacén. Dichas llaves quedan en resguardo del almacenista.
* Cargas: Almacén toma en cuenta la hoja de liquidación y la compara con la tira del preventa para cargar las rutas.
* Se levanta una minuta para trabajar en conjunto el área de reparto con almacén en...
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