Integración De Crm Con Sharepoint

ntegrar en Dynamics CRM la gestión documental del proceso comercial
Cualquiera que sepa del proceso comercial en el mundo B2B sabrá que asociado a una oportunidad u oferta comercial suele haber unciclo de generación e intercambio de documentación con el cliente en forma típicamente de ofertas, contratos y anexos.



Desde el área de negocio es imprescindible tener control de las versionesúltimas y válidas de cada oferta, tener su estado actualizado en tiempo real así como bien identificadas y cualificadas, tenerlas bien vinculadas bidereccionalmente, y además tener una visión de laactividad documental del área...y todo eso evitando que el valioso tiempo de los comerciales se pierda en la gestión administrativa y burocrática de la información.

La solución lograda por ENCAMINAintegrando la gestión comercial sobre Dynamics CRM con la gestión documental de SharePoint 2010 logra el aprovechamiento absoluto de toda la información que hay en cada sistema en el otro sin que ningúncomercial tenga que hacer una misma tarea de reporte 2 veces.

Tan solo hay que elegir un documento desde el formulario de Oportunidad de CRM



Y con tan solo esa acción (y contando con todala información que contiene la Oportunidad y la propia preexistente en la biblioteca destino de SharePoint) el documento llega perfectamente cualificado a su archico de destino.




Con datoscomo:
Nombre: nombre del archivo.
Título: nombre del archivo sin la extensión.
Tipología: Según la seleccionada al subirlo desde la oportunidad de CRM. Cabe la posibilidad de modificar el tipo dedocumento.
Relevante: Si es o no relevante para su uso y seguimiento posterior. Cargado por defecto desde CRM.
Obsoleto: Este campo sirve, únicamente, para saber cuando un documento oferta/contratoasociado a una oportunidad ha sido sobreescrito, por una nueva versión o nuevo contrato. Por lo que el sistema automáticamente lo cambia a obsoleto.
Oportunidad_CRM: Obtiene el código clave de la...