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H . C á ma r a d e Diputados

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notacefp/040/2006

17 de marzo de 2006

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Nota Informativa
México emitió 3 mil millones de dólares en bonoglobal con vencimiento en el 2017, con el propósito de mejorar la composición del portafolio de deuda externa
El gobierno mexicano a partir de1996 inició la emisión de estos bonos que fueron llamadosbonos United Mexican States (UMS). En su forma tradicional, estos Bonos se conceptualizan como instrumentos de deuda de largo plazo con cargo al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Se emitenen el extranjero y su vencimiento generalmente va de cinco a treinta años; pagan una tasa de interés fija y vencen en una fecha determinada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deconformidad con la política de administración de deuda ha emitido un nuevo bono en los mercados internacionales con el propósito de mejorar la composición del portafolio de deuda externa, fortalecer laestructura y obtener ahorros en los intereses a valor presente. Previo a la emisión del instrumento se concertó una oferta para recomprar y cancelar anticipadamente bonos emitidos con anterioridad, con ellose obtuvo una tasa de interés menor, a un plazo mayor que la media de los títulos cancelados, por tanto el nivel de endeudamiento no se altera. Características del Nuevo Bono Monto: Fecha de emisiónPlazo: Tasa de interés del cupón: Tasa de rendimiento: Frecuencia del cupón: Amortización: Agentes: 3000 millones de dólares 3 de marzo de 2006 10 años 5.625 por ciento fijo 5.736 por ciento fijoSemestral Capital e intereses al vencimiento Goldman Sachs y Morgan Stanley. 5.736 por ciento lo que equivale a un diferencial con respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 105 puntos base, estaes la diferencia más importante en emisiones similares, por tanto, se observan perspectivas favorables en los mercados internacionales. La porción de los bonos cancelados con esta operación cuentan...
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