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  CAPÍTULO 
             


ESTUDIOS DE CASO 

     

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 
En el capítulo 7 de Metodología de la investigación, 5ª edición, se comentó que el estudio  de  caso  se  podría  definir  como  “una  investigación  que  mediante  los  procesos  cuantitativo, cualitativo y/o mixto; se analiza profundamente una unidad integral para  responder  al planteamiento  del  problema,  probar  hipótesis  y  desarrollar  teoría”  (Hernández  Sampieri  y  Mendoza,  2008).  Mertens  (2005)  concibe  el  estudio  de  caso  como una investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad,  que es visto y analizado como una entidad.  Por  su  parte,  Blatter  (2008)  conceptúa  al  estudio  de  caso  como  una  aproxima‐ción investigativa en la cual una o unas cuantas instancias de un fenómeno son estudia‐ das en profundidad.   La  U.S.  General  Accounting  Office,  en  1990,  proporcionó  una  definición  de  estudio de caso: constituye un método para aprender respecto a una instancia compleja,  basado  en  su  entendimiento  comprehensivo  como  un  “todo”  y  su  contexto,  mediante datos e información obtenidos por descripciones y análisis extensivos (Mertens, 2005).  Para Wiersma y Jurs (2008) el estudio de caso es el examen detallado de “algo”:  un evento específico, una organización, un sistema educativo, por ejemplo. En términos  de Grinnell, Williams y Unrau (2009), el estudio de caso se concentra en una unidad de 

análisis.  Yin  (2009)  señala  que  un  estudio  de  caso  es  una  indagación  empírica  que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en especial  cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes.  Harvard Business School (1997) lo considera un método y lo utiliza desde 1908  para evaluar unidades organizacionales.  Stake (2006), Hammersley (2003) y Blatter (2008) reconocen que es complejo y  problemático  intentar  asociar  el  estudio  de caso  con  una  forma  específica  de  investigación,  debido  a  que  se  ha  utilizado  tanto  en  el  enfoque  experimental  como  en  otras  aproximaciones  cuantitativas  y  en  la  investigación  cualitativa.  Para  resolver  el  asunto,  utilizan  el  criterio  de  que  el  estudio  de  caso  no  está  definido  por  un  método  específico,  sino  por  su  objeto  de  análisis.  Entre más  concreto  y  único  sea  éste,  y  constituya un sistema propio, con mayor razón podemos denominarlo estudio de caso.   Varios  autores,  como  Stake  (2006),  Hernández  Sampieri  y  Mendoza  (2008),  y Grinnell,  Williams  y  Unrau  (2009),  opinan  que  más  que  un  método  es  un  diseño  y  una  muestra,  argumentan  que  los  estudios  de  caso  utilizan  o  pueden  utilizar  diversos métodos.  Al  respecto,  nosotros creemos que su importacia —más que discutir sobre si es un método, un diseño o una  muestra— reside en su uso, por lo cual dejamos que el lector forme su propia concepción sobre el  estudio de caso.  Yin (2009) compara a los estudios de caso con otros diseños de investigación, en  términos de preguntas de investigación y control de eventos conductuales. El contraste de esta comparación se muestra en la tabla 4.1.    Tabla 4.1 Comparación de los estudios de caso y otros diseños 
Estrategia o diseño  Esencia de las preguntas de  investigación  ¿Cómo?, ¿cuánto?, ¿por qué?  ¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto?  ¿Cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?  ¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto  ¿Requiere control de eventos  conductuales?  Sí  No  No  No 

Experimento Encuestas (surveys)  Estudios históricos  Análisis de archivos 

2

Estudios de caso 

¿Cómo? y ¿por qué? 

En ocasiones sí y en otras no 

El mismo Robert Yin señala que los diferentes diseños se superponen y que los estudios de caso utilizan fuentes múltiples, al ser empíricos. 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE CASO 
Integrando  los  elementos  de  Hernández  Sampieri  y  Mendoza ...
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