Manual Sugar CRM

Para empezar a usar SugarCRM sólo necesitamos un navegador Web y
acceder a la URL en la que lo tengamos instalado. En nuestro caso será
http:///crm
Accederemos a la siguiente pantalla.

Introduciremos el usuario y la contraseña del administrador que
especificamos en la instalación. Pasaremos entonces a la pantalla de
administración.

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En la parte superior vemos los enlaces deadministración. Nos
ayudarán a configurar SugarCRM y nos da acceso rápido a la
información del sistema.
•

Mi cuenta – Veremos cómo SugarCRM nos saluda por nuestra
nombre. Si pulsamos sobre él, accederemos a nuestro perfil de
usuario donde podremos cambiar nuestras preferencias.

•

Logout – Nos permite cerrar sesión en nuestra cuenta.

•

Empleados – Se mostrará un listado con losempleados dados de
alta. Podemos hacer click en el nombre de un empleado para ver
información más detallada, o pulsar sobre la dirección de correo
electrónico para mandar un mail.

•

Admin – Este enlace sólo es visible para los administradores.

•

Support – Se trata de un enlace a la web oficial de Sugar CRM

•

About – Muestra información sobre la configuración de nuestra
instalaciónde Sugar CRM.

•

Sitemap – Este menú muestra todos los elementos de SugarCRM.
Desde aquí podemos hacer click para desplazarnos a cualquier
módulo del programa.

•

Campo de búsqueda – La información que podemos almacenar
en el sistema CRM puede llegar a ser inmensa. Sin embargo este
campo nos ayuda a buscar la información simplemente usando
el cuadro de búsqueda. Sugar hará unabúsqueda en toda la base
de datos buscando coincidencias.

Las pestañas de módulos
SugarCRM viene con multitud de módulos o elementos. Por defecto
Sugar solamente muestra una serie de ellos en la barra superior de
pestañas. El resto pueden ser accedidas pulsando en el icono de dos
flechas a la derecha.

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La función principal de los diferentes módulos es añadir nueva
información ygestionarla.
Los módulos más importantes son:
•

Home – Ofrece una vista rápida de la información más
importante.

•

Calendar – Podemos ver nuestras actividades por día, semana o
mes.

•

Activities – Aquí es donde podemos crear y registrar nuevas
actividades como por ejemplo.
o Llamadas
o Reuniones
o Tareas
o Notas

•

Contacts – Podemos añadir y realizar un seguimiento de loscontactos que tengamos en SugarCRM.

•

Accounts – Las cuentas son las empresas con las que
trabajamos. Se verá cómo asociar múltiples contactos con la
misma cuenta.

•

Leads – Aquí añadiremos a nuestros clientes potenciales.

•

Mails – Podemos usar SugarCRM para enviar y recibir correos,
así como uso de plantillas personalizadas.

•

Documents – Este módulo permite compartirdocumentos entre
los empleados. Permite editar un mismo documento entre varias
personas.

•

Campaings – El módulo de campañas realiza seguimientos y
administrar las acciones de telemarketing, mail marketing…

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Modificar los datos de usuario
Para acceder a nuestro perfil de usuario y cambiar los datos deberemos
pulsar en el nombre de usuario que vemos en la parte superior derecha
dela página. Veremos entonces la pantalla de preferencias de usuario.

Desde aquí podremos cambiar nuestros datos y preferencias, nombre
y apellidos, dirección del empleado, departamento…
En la pestaña Advanced tenemos la configuración que podemos
cambiar como la codificación, los módulos que se muestran en la barra
de navegación. También se permite compartir el calendario, para ello
se nosmuestra la clave privada. Aquellos y sólo aquellos con los que
compartamos la clave serán capaces de ver nuestro calendario.
Configurar correo.

Administración de SugarCRM
Una vez iniciada sesión como administrador lo primero que deberemos
hacer será configurar la plataforma según nuestras necesidades.

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Contraseñas
Cuando iniciamos SugarCRM nos solicita usuario y contraseña. Como...