Manul de openerp

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 535 (133618 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Open ERP, a modern approach to
integrated business management
Release 1.0
Fabien Pinckaers
Geoff Gardiner
2009-04-09

i
CONTENTS
ii
Open ERP, a modern approach to integrated business management, Release 1.0
CONTENTS 1
I Foreword 7
1 Open Source software at the service of management 11
2 The Open ERP Solution 13
2.1 Why this book? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Who’s it for? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Structure of this book 15
4 Dedication 17
II First steps with Open ERP 19
5 Installation and Initial Setup 23
5.1 The architecture of Open ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2 Theinstallation of Open ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Database creation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 New Open ERP functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6 Guided Tour 41
6.1 Database creation . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.2 To connect to Open ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.3 Installing new functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.4 Guided Tour of Open ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
7 Developing a real case 67
7.1 Use case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
7.2 Functional requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.3 Database creation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.4 Installing andconfiguring modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.5 Database setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.6 Testing a Purchase-Sale workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
III Managing Customer Relationships 89
8 Leads, Business Opportunities andCampaigns 93
8.1 Managing Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.2 Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Open ERP, a modern approach to integrated business management, Release 1.0
2 CONTENTS
8.3 Sales Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9 Customer Relationship Management 107
9.1 Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.2 Case management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
9.3 Profiling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 123
10 Communications Tools 127
10.1 Microsoft Outlook interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
10.2 Mozilla Thunderbird interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
10.3 Microsoft Word interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 132
IV General Accounting 137
11 From invoice to payment 141
11.1 Accounting workflow and the automatic generation of invoices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
11.2 Invoicing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
11.3 Accounting entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
tracking img