Mejores prácticas sap - sd

1. GENERALIDADES

El objeto de este documento es describir las actividades periódicas a realizar en el sistema de información SAP con el fin de asegurar que el cierre de periodo se efectué de manera correcta, cumpliendo con las disposiciones de Ley y siguiendo las mejores prácticas de SAP.

Este documento es aplicable a:

1.1 Personal de cartera.
1.2 .Servicio al cliente.
1.3 Encargadosde despachos.
1.4 Encargados de facturación.

Actividades:

a. Revisión de los pedidos de cliente bloqueados.
b. Revisión de los pedidos de cliente incompletos.
c. Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega.
d. Revisión de los pedidos de cliente que vencen.
e. Revisión del log de creación de entrega colectiva.
f. Revisión de documentos SD incompletos (entregas).
g.Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías.
h. Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación.
i. Revisión del pool de facturación.
j. Revisión del log de creación de factura colectiva.
k. Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad).

2. DESARROLLO

a. Revisión de los pedidos de cliente bloqueados

Uso:
El pedido decliente ha fallado la verificación de crédito. En esta actividad, se revisan los pedidos de cliente bloqueados y se resuelven los problemas de crédito.

Frecuencia:

Diaria.

Requisitos:

Los pedidos de cliente están bloqueados a causa del bloqueo de verificación de crédito.

Procedimiento:

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP:Logística Comercial -> Gestión de créditos -> Excepciones -> Documentos comerciales bloqueados

Código de transacción VKM1

2. En la pantalla Documentos comerciales bloqueados, efectúe las entradas siguientes en la pantalla:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Área de control de créditos
Cuenta de crédito 1000XX Solicitante correspondiente

3.Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione un pedido de cliente para revisar.

5. Para visualizar los datos de crédito de este cliente, seleccione Entorno  Hoja Maestra Crédito. Analice la información de créditos y resuelva cualquier asunto relacionado con el crédito que deba ser tratado.

6. Seleccione Volver.

7. Marque un pedido de cliente para liberar y seleccione Liberar.

8. SeleccioneGrabar.

Resultados:

Los pedidos de cliente que estaban bloqueados por razones de crédito se liberan cuando la situación del cliente cumple los requisitos de autorización del crédito.

b. Revisión de los pedidos de cliente incompletos

Uso:

En esta actividad se muestra una lista de todos los documentos incompletos, en función de los criterios de selección especificados.

Frecuencia:Diaria.

Requisitos:

Ninguno.

Procedimiento:

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Logística  Comercial Ventas  Sistema de información  Pedidos  Pedidos incompletos

Código de transacción V.02

2. En la pantalla Documentos comerciales incompletos, efectúe las entradas siguientes :

Nombre de campo DescripciónAcciones y valores de usuario Comentarios
Organización de Ventas Org. ventas Ej: 1000
Canal de distribución Venta directa Ej: 10
Sector Sector del producto Ej: 10

3. Efectúe las entradas siguientes en la sección Info de documento:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Creado por Para seleccionar un pedido de cliente incompleto, no efectúe ninguna entradaen este campo.

4. Seleccione Ejecutar.

5. Seleccione un pedido de cliente y, a continuación, Tratar datos incompletos.

6. En la pantalla siguiente, seleccione Completar datos y el sistema le guiará hasta la entrada incompleta.

7. Actualice los detalles de faltan en el pedido de cliente.

8. Seleccione Grabar.

9. Seleccione Back.

Resultados:

Si no ocurre ningún error, se...