Es entonces cuando quiere hacer un globo de colores, su primer globo de colores; el globo se lo rompen por no llegar a tiempo para comer, ycontra la violencia actúa con violencia, por lo que esta vez le regalan una primera paliza; después de esa, con las secuelas encima y sin sanar deltodo, canta un tango que se había prendido sobre una mujer desnuda para animar a su padre, que se ofende por la letra y le propina otra paliza, aunmayor. Después de esas dos salvajes palizas, decide suicidarse arrojándose al tren de la ciudad, cosa que confiesa a Portuga, quien le protege y lereconduce. Establecen después conversaciones muy emotivas acerca de la posible adopción de Zezé por parte de Portuga. Cotoca le cuenta a Zezé quevan a cortar su planta de naranja−lima, que cada vez era más grande de tamaño, pero más pequeña en su corazón, lleno de amor por Portuga; al díasiguiente en clase se entera que el Mangaratiba, el tren de la ciudad, acaba de arrollar a Portuga.
A raíz de eso enferma casi de muerte por unperíodo de unas tres semanas, después de las cuales se recupera, para vivir lleno de tristeza la nueva situación económica de su casa: su padreha sido empleado en una empresa de la ciudad con un buen cargo, por lo que el tiempo de pobreza parece haber llegado a su fin.
La obra acaba conuna carta de Zezé a Manuel Valadares, confesando todos los sentimientos que ha tenido a lo largo de su vida, y como tuvo que crecer precozmente.
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