Molinos harineros

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MERCADO – MOLINOS ARGENTINOS

En el sector molienda predomina la materia prima (trigo) en la estructura de costos. Los costos de materia prima representan el 70% del total, mientras que la mano de obra el 5% y 6% para molienda y legumbres. Esta proporción se eleva al 16% para los eslabones superiores de la cadena (galletitas, biscochos, panaderías y pastas). La fuerte incidencia de la materiaprima en la estructura de costos del sector molinería hace altamente relevante lo que suceda en el mercado de trigo y en la formación de precios.

Contexto Internacional

En la producción mundial de trigo se destacan como productores: China 18.5%, India 13.1%, Rusia 10%, EE.UU. 9.8% y Canadá 4.3%. Argentina participa con el 1.6% dentro de la producción mundial.
Un dato relevante es que anivel mundial sólo se exporta el 20% de la producción total, dado que, en general, los mayores países productores son también grandes consumidores. No obstante, Argentina exporta más del 50% de lo que produce, cifra sólo superada por Australia y Canadá.
De acuerdo a cifras del USDA en la campaña 2008/09 la producción fue de 683 MM de toneladas mientras que las exportaciones ascendieron a 143 MM detoneladas. Seis países concentran el 68% de las exportaciones mundiales y Argentina forma parte de dicha oferta (EE.UU., Unión Europea, Canadá, Rusia, Australia, Ukrania y Argentina).
Los mayores importadores de trigo son: Egipto 7%, Brasil 5%, Unión Europea 5%, Indonesia 4%, Japón 4%, entre otros.

En cuanto a las estimaciones de producción mundial realizadas por USDA para la campaña 2009/10,se espera mantener el nivel de la campaña anterior 680 MM de toneladas. Respecto de la relación stocks /consumo para el 2010 se espera en el 29.5% (mejorada respecto de las últimas campañas).

Argentina se encuentra posicionada mundialmente en el puesto 11º como productor y el 7º como exportador, aunque perdió lugar. Entre 2007 y 2009 Argentina pasó del 2,3% de la producción mundial al 1,6%considerando en este último caso la estimación de la USDA en 9,6 MM de toneladas. Tomando la producción según SAGYPIA (8 MM) pasa a ser el 1,3%. La caída de la producción y las necesidades de abastecimiento local afectaron los saldos exportables por lo cual pasó a ser del 5º al 7º exportador mundial. En 2007 casi el 70% de la producción se destinaba al mercado externo, mientras que en la actualidadesta relación pasó a 52%.

Mercado Local

Producción de cereales y oleaginosas
Tomando los últimos 10 años, el nivel de hectáreas en producción de trigo, soja y girasol (principales materias primas utilizadas por MC) se incrementó un +25% hasta alcanzar casi las 23 millones de has. En ese lapso, la superficie con trigo bajó radicalmente su participación (34% en 2000 versus el 14% de laactualidad) en contrapartida de un fuerte incremento del área implantada con soja (representaba el 47% en 2000 y en la actualidad representa el 79%).
A raíz de lo expuesto anteriormente y de las mejoras introducidas vía siembra directa y fertilización, la producción de soja viene creciendo año tras año.

No obstante, en la última campaña 2008/09 se produjo una importante reducción en la producción delos principales cultivos -35%, producto de la sequía que debieron sufrir los cultivos y en menor medida por la menor superficie sembrada (-7%).

Campaña 2009/10
Para el caso de la soja, se espera una producción de 54 MM de toneladas lo que implica un aumento del 60% respecto de la campaña anterior.
En el caso del trigo, la producción fue de 8 MM de toneladas, implicando una disminución del5% respecto al 2008/09. Por último, para el caso del girasol se espera una baja del 26% hasta alcanzar los 2.25 MM de toneladas.

Cadena de valor del trigo en Argentina

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Principales características del sector

La estructura de molienda de trigo en Argentina está concentrada. Existen un total de 152 plantas donde sólo 15 tienen una capacidad superior a 15.000 kg/h. El 40% de la...
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