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Capítulo 3 - Análisis del Sector
Antecedentes
1. Nestlé participa en distintos sectores del mercado de alimentos de consumo humano y animal. Los mercados principales son:




Mercado de Alimentos Lácteos

1. Nestlé participa en este sector con las marcas Ideal, Nido, Ecco, Nestlé
2. Mercado liderado por Gloria S.A., empresa de capitales peruanos que produce leche evaporada, yogurts,quesos, jugos, entre otros
3. El segundo competidor es Nestlé aunque no participa en todas las categorías lácteas (leche evaporada con una participación del 16%) y Laive S.A. (con el 4% de participación).
4. Nestlé actualmente importa el resto de sus productos lácteos (todos menos Leche Evaporada), lo que da una exposición a los costos externos versus internos a nivel de leche Fresca que nopermite competir con la Evaporada
5. El mercado lácteo es dominado por la costumbre del consumo de leche evaporada (89% del mercado lácteo) que siempre ha mostrado rentabilidades bajas e incluso negativas, debido a que se comporta como un commodity
6. El consumo per capita de leche en el Perú es uno de los más bajos en Latinoamérica (49 Lts. Leche Fresca/per capita) lo cual permite un crecimiento delsector en los próximos años
7. La Leche Evaporada muestra un crecimiento de 2 dígitos en los últimos años debido a las múltiples opciones que tiene el consumidor en este producto (Light, modificadas, con Soja, etc.)
8. Existe una clara diferencia entre los mercados de Evaporadas (considerados populares) y los otros (Polvos, Yogurts, etc.) como productos que no forman parte de la canasta básicafamiliar
9. Un caso a mencionar es Ecco el que es percibido como un producto sano y natural, lo que aunado a las raíces andinas de Perú y la migración a la urbe tiene en consecuencia un fuerte consumo (más de 1,000 Tn. Anuales).
10. Leche Condensada y Crema de Leche, son categorías percibidas como exclusivas para postres. Condensada Nestlé tiene 79% de participación, seguido por Gloria con 17%.Mercado de Café Soluble

1. Nestlé participa con las marcas Nescafé y Kirma (62.4% participación de mercado), totalmente diferenciadas en cuanto mercado objetivo, siendo Nescafé la marca joven y dinámica, mientras Kirma es una marca familiar
2. Gloria S.A. está incursionando en el mercado con la marca Mónaco teniendo buena acogida en el Sur del país en donde esta marca es local
3. Elimpacto del precio internacional del café verde es importante para esta categoría
4. En el 2005, el mercado cayó por precios recuperándose a partir del 2007 gracias a inversión en medios para la categoría
5. Se espera que en el futuro el mercado siga creciendo



Mercado de Bebidas Achocolatadas

1. Nestlé participa con las marcas Milo y Nesquik (79% de participación)
2. Milo seposiciona como el Top of Mind (producto preferido) gracias a su valor nutricional y diferenciado en sabor e imagen
3. No existen fuertes competidores en el mercado hasta el momento
4. Este mercado crece en detrimento de las cocoas que actualmente tienen el 48% del mercado.
5. El principal competidor es Winters (marca local) recientemente adquirida por Nacho
6. El impacto del precio internacional delcacao es importante para esta categoría




Mercado de Culinarios

1. Los consumos per cápita son bajos debido a la concentración del consumo en Lima (representa 70% de las ventas), siendo el mercado de provincias una oportunidad que se viene capitalizando con las actividades desarrolladas por Nestlé
2. Las empresas que compiten en la categoría son Alicorp, Ajinomoto, Knorr y Molitalia3. Maggi es líder en las categorías Caldos, Salsas Calientes y Sopas deshidratadas
3. Maggi tiene como objetivo incrementar su participación en el mercado culinario participando en categorías de volumen con productos con valor agregado, como en Sazonadores donde lanzó Ricolor (sazonador rojo) y Sazonarroz






Mercado de Chocolates


1. Mercado de porciones pequeñas, el 75% de...