notarial CONTRATO DE UNDERWRITING

Páginas: 5 (1250 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2015
CONTRATO DE UNDERWRITING
NUMERO CUARENTA Y DOS. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día cinco de marzo de dos mil tres. Ante mí:_________________, Notario de este domicilio, comparecen por una parte la señora ___________________, de cuarenta y siete años de edad, salvadoreña, abogada, del domicilio de San Salvador, a quien no conozco pero identifico con el Documento Único deIdentificación número ______________, quien actúa en su carácter de Representante Judicial, Extrajudicial y Apoderada General Administrativa de la Sociedad Titularizadora Salvadoreña S.A. de nacionalidad salvadoreña y domiciliada en San Salvador, Republica de El Salvador con número de Identificación Tributaria nueve mil trescientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y dos – doscientos sesenta yun mil ciento ochenta y nueve – ciento uno dos, que en adelante se llamara EL EMISOR, personería que relacionare al final de este instrumento; por la otra parte comparece el señor __________________, de cincuenta y cuatro años de edad, abogado, del domicilio de la ciudad de Madrid España, Republica de España, de nacionalidad Española, portador del Pasaporte número dos millones doscientos cuarentaextendido, en la Republica de España, quien actúa en nombre y representación, en su calidad de apoderado de la Sociedad TOMAVALORES S.A. del domicilio de Tel Aviv España, que en adelante se llamara UNDERWRITING. Y en el carácter en que comparecen manifiestan que por medio de este instrumento, a nombre de las sociedades que representan formalizan un contrato de UNDERWRITING AL MEJOR ESFUERZO,sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL UNDERWRITING se compromete a realizar el mejor esfuerzo profesional y comercial para colocar los títulos derivados del proceso de titularización de la UNIVERSALIDADES TIPS E GUION UNO, de acuerdo con las condiciones de precio establecidas en la cláusula cuarta de este contrato y hasta por un monto de dos millones de dólares. SEGUNDA: COLOCACIONDE LOS TITULOS: La colocación de los títulos se hará con sujeción al valor nominal de los mismos, adicionado en el valor de los intereses causados hasta la fecha de la suscripción, y a las características que se mencionan en la cláusula tercera de este contrato y demás condiciones previstas en el prospectó de colocación que el UNDERWRITING declara conocer plenamente. TERCERA: CARACTERISTICAS DELOS TITULOS: Los títulos se caracterizan principalmente a) TITULO OFRECIDO: títulos hipotecarios, denominados TIPS E GUION UNO, emitidos por la Titularizadora Salvadoreña S.A. con respaldo exclusivo de la Universalidad TIPS E GUION UNO, cuyas características se encuentran definidas en el en el prospecto de colocación. b) OBJETIVOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PERSEGUIDOS A TRAVES DE LA EMISION: laemisión se realiza con el propósito de darle liquidez en elmercado de capitales salvadoreños a unos derechos sobre un portafolios de créditos hipotecarios emitidos por la Universalidad TIPS E GUION UNO. c) DESTINATARIOS DE LA EMISION: Los títulos serán colocados mediante oferta pública en el mercadopúblico de valores en tal sentido, los mencionados títulos podrán ser adquiridos tanto porinversionistas institucionales como por personas naturales. d) PLAZO DE LOS TITULOS: los títulos serán colocados en tres series diferenciadas por plazo al vencimiento: TIPS E GUION UNO plazo al vencimiento, serie “A” dos mil siete a sesenta meses, seria “A” dos mil doce plazo a ciento veinte meses, serie “A” dos mil diecisiete plazo a ciento ochenta meses e) El VALOR NOMINAL: Los títulos serán pagaderos endólares de los Estados Unidos de Norte América, a la fecha de liquidación de capital e intereses acorde con el prospecto de colocación. f) PAGO DE INTERESES: Los TIPS E GUION UNO, pagaran intereses al mes vencido, liquidados sobre saldo de capital vigente, el primer pago de
intereses se realizará noventa días después de la fecha de emisión. g) AMORTIZACIONES: Los TIPS E GUION UNO, tendrán una...
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