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CADENA TEXTIL-CONFECCIÓNCOMERCIO DE VESTUARIO
SEGMENTO COMERCIO
Comité de Crédito Mayo 2010
1

Mapa de Riesgos Textiles-Confecciones-Comercio
Calificación Abril 2010

Niveles de Riesgo Bajo Moderado
HILANDERIA

Medio

Alto

C

TEXTILES

TEJEDURIA

ACABADOS

COMERCIALIZADORES DE TELAS

OTROS TEXTILES

CONFECCIONES

CC
MAQUILA Y PAQUETE COMPLETO PLANTA DE PRODUCCIÓNPROPIA CONFECCIONISTA CON ENFOQUE COMERCIALIZADOR

COMERCIO VESTUARIO

BB
COMERCIALIZADOR DE VESTUARIO

2

Resultados Financieros
ROE
2008 2009 14,4% 11,7% 8,0% 6,8% 3,7% 2,4% 1,6% -1,0% Hilados -3,2% -6,9% -6,6% Tejeduría Acabados Ccio Telas Otros Textiles 2,1% 0,4%
4,6%

Margen Ebitda
2008 2009 12,6% 11,2% 9,1% 7,2% 4,9% 4,1% 5,3% 6,5% 5,8% 9,3% 9,0% 8,0% 7,3% 6,4% 4,3% 7,4%7,5% 5,2%

0,8%

Maquila y Planta de Confección Ccio de Pqte Pcción Enfoque Vestuario Cmpto Ppia Cccio

3,6% 3,0%

Hilados

Tejeduría Acabados Ccio Telas

-14,2%

Otros Textiles

Deuda/Ebitda
2008 23,4
21,5

Cobertura de Interéses (Ebitda/i)
2008 2009 7,1

Maquila y Planta de Confección Ccio de Pqte Pcción Enfoque Vestuario Cmpto Ppia Cccio

2009

17,7 14,2 11,9 8,4 6,84,2 5,2 3,4 2,4
6,8 6,6

5,0

7,9 5,8 6,2

2,7
7,2 7,6

2,2 1,0 1,1 1,2 1,1

2,5 2,3

2,8

2,5 2,6 1,9 1,0 1,0

2,8 2,2

Hilados

Tejeduría Acabados Ccio Telas

Otros Textiles

Maquila y Planta de Confección Ccio de Pqte Pcción Enfoque Vestuario Cmpto Ppia Cccio

Hilados

Tejeduría Acabados Ccio Telas

Otros Textiles

Maquila y Planta de Confección Ccio de PqtePcción Enfoque Vestuario Cmpto Ppia Cccio

Proyecciones 2010
Ventas 2009 y 2010E
2009 4% 2% 2% 1% 2% 2% 2010E

3%

Hilados

Tejeduría Acabados Ccio Telas Maquila y Planta de Confección Ccio de Pqte Pcción Enfoque Vestuario -1% Cmpto Ppia Cccio -1% -1% -6% -8% -7% -10%

Los eslabones primarios de la cadena, aunque con menores deterioros, siguen siendo muy vulnerables debido a los mercados alos que están expuestos y a posibles choques desde los precios de los insumos

Margen Operacional 2009 y 2010E
2009 7,0% 2010E

-10% -11%

Eslabones del final de la cadena pueden verse menos afectados por que pueden diferenciarse por diseño y generación de valor en funcionalidades de telas y prendas Especialmente los modelos enfocados en el comercio, presenta estructuras más flexibles quepermiten esperar mejores Hilados -0,3% resultados financieros -0,7%
0,5%

5,5% 4,4% 4,5% 3,2% 2,5%

5,5% 4,7% 4,6% 4,4%

5,6%5,4%

Tejeduría Acabados Ccio Telas Maquila y Planta de Confección Ccio de Pqte Pcción Enfoque Vestuario -0,5% Cmpto Ppia Cccio

Conclusiones Adicionales
Textiles y Confecciones
Incremento esperado en los precios de la materias primas, algodón 11%, petróleo 14%para 2010 Lenta apertura de nuevos mercados, por ahora se ha dado en países de tamaño comercial más bajo que el de los mercados naturales. Acuerdos Comerciales pueden traer riesgos a la industria local (Panamá y Corea)

Detección de Categorías de Productos de enfoque exportador y local
Proyecto de Transformación Productiva muestra sus resultados más significativos en el control al contrabandoy formalización del sector

Confecciones y Comercio
Enfoque en el Mercado Local ante un ambiente de revaluación y disminución de precios Desarrollo de Marcas fortalece posición y desempeño futuro
5

Materias Primas
Evolución y Valor Esperado * Algodón * Derivados del petróleo

El algodón y el petróleo (insumo para la fabricación del poliéster, registrarán incrementos en sus precios endólares que para el 2010 no alcanzan a ser compensados por la revaluación del peso y para el 2011 son potencializados por la devaluación

6

Evolución de las Exportaciones y TLC´s
Textiles
PAÍS DESTINO LATAM VENEZUELA ECUADOR MEXICO PERU BRASIL PANAMA CHILE COSTA RICA GUATEMALA ARGENTINA REPUBLICA DOMINICANA BOLIVIA EL SALVADOR HONDURAS PUERTO RICO NORTE AMERICA ESTADOS UNIDOS CANADA...
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