Portafolios de inversion

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EPORTAFOLIO DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE AUDITORIA FINANZAS III LIC. FELIPE HERNANDEZ SINCAL

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

SALÓN 109

Guatemala, Noviembre de 2010

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

INTEGRANTES DE GRUPO No.19

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOMBRE CESAR AUGUSTO MORALES SAMAYOA RONALD BALTAZAR MORALES CHRISTIANFERNANDO CASTRO CASTRO ILEANA AMBROSIO LUIS ALBERTO SALAZAR SALGUERO WILDER ELISEO CARRERA SAMAYOA JUAN ADOLFO LOPEZ VALLE JOEL ELIAS CON CHAVEZ VERONICA BRIPSHERY DE LEON SEGURA EVELYN ROSANNA ZURDO XUYÁ MIRIAM ARACELY HERNANDEZ DOMINGUEZ NIDIA MARIBI DELGADO MEJIA

CARNÉ 81119122 198211682 199915681 200315581 200316513 200410327 200414829 200512964 200513128 200513546 200612233 200612243 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

ÍNDICE Tema Pp.

Introducción

1

Capitulo I Necesidad de Invertir Ahorrar o Invertir Capitulo II Portafolio de Inversión Definición de Portafolio de Inversión Objetivos de un Portafolio de Inversión Características de un Portafolio de Inversión Clasificación de la Inversión de un Portafolio de Inversión. Estructura de una Cartera de Inversión Ventajas yDesventajas de un Portafolio de Inversión Administración de un Portafolio de Inversión Riesgos Inherentes al Portafolio de Inversión Tipos de Portafolio de Inversión que se pueden crear Sociedades de Inversión y Clasificación Capitulo III Caso practico de la rentabilidad de un Portafolio de Inversión Anexos Anexo No. 1 Ejemplo de un portafolio de Inversión S.A. en Guatemala .38 41 48 52 53 54 .33 3 4 4 6 1012 15 19 24 25 2 2

Anexo No. 2 Contrato de Fondo de Inversión Anexo No. 3 Cuestionario Conclusiones Recomendaciones Bibliografía

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PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN

La inversión está orientada hacia personas individuales o jurídicas que deseen obtener ganancias, ya sean estos pequeños o grandes inversionistas. Dichas personas pueden participar haciendo una inversión inicial dela cantidad que deseen.

El propósito de este trabajo de investigación es dar a conocer las ventajas y desventajas que tiene el inversionista en un portafolio de inversión, también llamado Cartera de Inversión, que es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa deciden colocar o invertir su dinero. De la misma forma conocerdiferentes estrategias que pueden ser usadas para seleccionar la mejor inversión de manera de cumplir con el objetivo de inversión.

Dentro de sus objetivos principales es aumentar el valor de los títulos adquiridos sobre el monto invertido a través de la administración profesional y eficiente de una cartera de inversiones. El rendimiento total se espera que sea superior al que se puede alcanzar através de otras alternativas de inversión, tomando posiciones de mayor riesgo comparativo.

ii

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

CAPITULO I

NECESIDAD DE INVERTIR

En la actualidad algunas personas y empresas que cuentan con algunos fondos, deben tomar una decisión a cerca la forma más correcta de utilizar sus fondos económicos para lo cual deben tener presente:

La diferencia entre invertir yahorrar está en la cantidad de riesgos que están dispuestos a aceptar para hacer crecer su dinero.

Ahorrar o Invertir

Hay una diferencia básica entre ahorrar e invertir. Ahorrar es el hecho de apartar una porción de los ingresos sin disponer de ella, sin gastarla. La diferencia básica con la inversión es que por medio del ahorro no se "arriesga" el capital inicial, en teoría (porque siempreexiste el efecto inflacionario) el valor de dicho capital no disminuye.

La inversión por el contrario implica correr un riesgo con el capital inicial, que dependiendo de los instrumentos a utilizar podrá incrementar o disminuir.

El empezar a ahorrar o empezar a invertir, varía de acuerdo a las necesidades y los objetivos particulares; aunque siempre se deberán buscar opciones de inversión...
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