Procedimiento de ventas

| | | MANUAL DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES |
| D A C S A | |PROCEDIMIENTO GENERAL DE VENTAS |
| | POLITICA X PROCEDIMIENTOINSTRUCCIÓN |Revisión: |
|Escrito por: Epifanio Gómez |Puesto: Jefe de Aseguramiento de Calidad | Firma: | | |
|Aprobado por: Rene Hernandez |Puesto: Gerente General. | Firma: | | |
|N°. : |Referencia: | Fecha de Efectividad:|Número de copia: |Página: 1 de 5 |

PROCEDIMIENTO GENERAL DE VENTAS

1. OBJETIVO
Definir el método de trabajo del departamento de ventas, relaciones con otros departamentos y la organización y controles de sus registros.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las actividades involucradas en el Departamento de Ventas de laCompañía DACSA DE C.V., documentos que se mencionan, departamentos involucrados, registros y formatos.

3. REQUISITOS

Se utilizan los siguientes Formatos o requerimientos de información para poder alcanzar el objetivo.
1. Software de ventas (WEB o SAP)
2. Lista de precios
3. Existencia de materiales (Almacen y sistema)
4. Directorio de clientes (FV003)
5. Facturas(FV002)
6. Formato de cotizaciones (FV001)
7. Registro de Cotizaciones (FV004)
8. Expedientes de clientes
9. Lista de empaque (FV005)
10. Reporte de pedidos (FV006)

4. PROCEDIMIENTO

COTIZACION

1. El cliente manda a DACSA una solicitud de cotización ya sea por vía fax, vía telefónica o por Email, esta deberá recibirla el coordinador de ventas.
2. Se verifican los datos porparte del coordinador de ventas y verifica punto por punto que sean materiales fabricados por DACSA.
2. En caso de que no se fabrique en DACSA se notifica al cliente que no se fabrica esa refacción en nuestra compañía.
2.2 En caso de que se fabrique se pasa al punto siguiente.

3. Ventas buscará los elementos cotizados en la lista de precios o en el software y elaborará la cotizacióncorrespondiente de acuerdo al Formato de Cotización (FV001)

3.1 Si no se encuentran los precios, solicitará al Departamento de Control de Producción, Diseño o a Dirección General estos los cuales deberán de dar respuesta lo más pronto posible (2 días hábiles máximo)

4. Ventas pedirá a Control de Producción el tiempo de entrega estimado para ponerlo en la cotización requerida.

5. Ventas asignaráun consecutivo a la cotización o el Software y se firma por las personas en este Orden.

• Gerente de ventas
• Vendedor
• Control de Producción (Por ausencia del Gerente de Ventas)
• Gerente de Ingeniería (Por ausencia del Gerente de Ventas)
• Gerente General (Por ausencia por ausencia del Gerente de Ingeniería)

6. El que haga la cotización hará el respectivo registroen el formato de Registro de Cotizaciones (FV004) llenándolo con los datos siguientes
• Nacional o exportación
• Vendedor
• Importe
• Descripción

7. Se entrega copia de la Cotización al Vendedor

8. Se envía la cotización por Fax, por email o personalmente según sea el caso de acuerdo a la valor de importancia que le de, el Gerente de ventas o el vendedor. Finalmente searchiva en el expediente electronico del cliente.

9. Se llama para confirmar que haya llegado la cotización (Nota: El seguimiento es por parte del vendedor)

PEDIDO

10. El cliente emite un pedido el cual lo envía vía Fax, email, paquetería o personalmente.

11. Gerente de ventas y/o vendedor revisa el pedido contra la cotización enviada considerando los puntos siguientes:

•...