Profuturo Afp - Informe De Valorizacion

Páginas: 54 (13423 palabras) Publicado: 4 de febrero de 2013
Valorización de Profuturo AFP y
Determinación del Precio Mínimo a ser
Tomado en cuenta por Scotia Perú Holdings
S.A. en la OPA sobre las Acciones Comunes
con Derecho a Voto emitidas por Profuturo
AFP S.A.
Lima, 02 de Julio del 2010

Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
1.
2.

Análisis del Contexto de la Operación

3.

Análisis del Sector
del Sector

4.

Descripción de laEmpresa y Situación Económico - Financiera

5.

Metodologías de Valorización

6.

Valor de la Sociedad como Negocio en Marcha
de la Sociedad como Negocio en Marcha

7.

Supuestos de Valorización

8.

Determinación del Valor de las Acciones

9.

Otras Metodologías de Valorización

10.

Factores de Riesgo

11.

Análisis de Sensibilidad

12.

Conclusiones yRecomendaciones

13.

2

Declaración de Responsabilidad

Anexos (archivo adjunto)

El
El presente documento ha sido preparado por SUMMA Asesores Financieros S.A.(en adelante,
“SUMMA”) para uso exclusivo de Scotia Peru Holdings y/o Profuturo AFP. (en adelante
“Profuturo”) a fin de determinar el precio a ser tomado en cuenta por Scotia Peru Holdings sobre
las acciones Profuturo para efectos dela Oferta Pública de Compra de Acciones Comunes con
derecho a voto emitidas por Profuturo de acuerdo con el artículo 31°, inciso c) del Reglamento de
Oferta Pública de Adquisición y Compra de Valores por Exclusión y bajo las metodologías
establecidas en el articulo 37° de dicho reglamento. Su difusión o puesta a disposición de
terceros se efectuará a instancias y bajo total responsabilidad deProfuturo.
SUMMA ha elaborado este informe sobre la base de información proporcionada por
representantes de Scotia Peru Holdings y/o Profuturo y/o representantes designados por éstos e
información adicional obtenida por los analistas de SUMMA de diversas fuentes consideradas
confiables y/o relevantes. SUMMA no garantiza, expresa o implícitamente, la exactitud,
suficiencia, veracidad ointegridad de la información recibida al no haber realizado una
verificación independiente de la misma. SUMMA se exime expresamente de cualquier obligación
o responsabilidad originada, parcial o totalmente, a partir de dicha información, sus errores u
omisiones.
Este informe presenta la valorización de las acciones de Profuturo al 31 de Marzo de 2010. Este
informe no constituye una recomendación deprecio para los accionistas minoritarios de
Profuturo. SUMMA recomienda a los accionistas realizar su propio análisis e investigación.

3

Declaración de Responsabilidad
Declaración de Responsabilidad

4



~

Declaración de Responsabilidad
Los firmantes declaran haber realizado una investigación y análisis que la lleva a
considerar que el presente Informe de Valorización de lasacciones comunes con
derecho a voto de Profuturo ha sido preparado de acuerdo con la propuesta
técnica y requisitos detallados en el presente documento, teniendo como base la
información brindada por el emisor. Asimismo, la entidad valorizadora se hace
responsable por los daños que se pueda generar causado por la expedición de un
informe con un inadecuado sustento técnico o insuficiencia ensu contenido dentro
del ámbito de su competencia, de acuerdo con la responsabilidad establecida por
el Código Civil.

Daniela Polar

Antonio Del Pozo

Análisis del Contexto de la Operación
Análisis del Contexto de la Operación

Análisis del Contexto de la Operación
Venta de acciones de Profuturo AFP





Mediante el hecho de importancia LEG-CON-003–2010, el 12 de marzo de2010, Profuturo AFP comunica que ha sido informado por Scotia Perú
Holdings SA que dicha sociedad ha adquirido la totalidad de las acciones de
JH Holdings S.A. de propiedad de Latin Invest S.A., convirtiéndose en el
único accionista titular del 100% de las acciones representativas del capital
social de dicha empresa.
De acuerdo a la Memoria Anual de Profuturo 2009. A dicha fecha, Scotia Perú...
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