Prospecto

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PROSPECTO DE COLOCACIÓN

Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S. A de Suscripción Pública
RNC 101-82350-1 Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S. A. de Suscripción Pública (en lo adelante “ITABO”) es una sociedad comercial organizada e incorporada como una compañía privada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con el objeto de operar la explotación de instalaciones degeneración de electricidad para su comercialización y/o su propio uso en el Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana. Fue fundada en el año 1999. Posee domicilio principal en la Avenida Winston Churchill No. 1099, Torre Acrópolis, Piso 23, en Santo Domingo, Distrito Nacional. ITABO fue calificada BBB (dom) por Fitch República Dominicana, C. por A.

Bonos CorporativosUS$25,000,000.00
A tasa fija con vencimiento de hasta 3 años
Programa de Emisión compuesto por cinco (5) tramos de tres series cada uno, siendo 25,000 Bonos Corporativos de Mil dólares estadounidenses con 00/100 (US$1,000.00) cada uno, con tasa de interés fija a vencimiento. Inversión mínima a realizar de Mil dólares estadounidenses con 00/100 (US$1,000.00). El presente Prospecto contiene informaciónimportante sobre la Emisión de Oferta Pública de Bonos Corporativos y debe ser leído por los inversionistas interesados para que se formen su propio juicio sobre el Programa de Emisión. Agente Estructurador y Agente Colocador:

Citibank, N.A., Sucursal República Dominicana Avenida Winston Churchill Acrópolis Center, Piso 26 Santo Domingo, Distrito Nacional

Citinversiones de Títulos y Valores,S. A. Puesto de Bolsa No. de Registro BVRD: PB-011 No. de Registro SIV: SIVPB-016 Avenida Winston Churchill Torre Acrópolis, Piso 26 Santo Domingo, Distrito Nacional Agente de Pago y Custodia de la Emisión:

Valores León, S. A. Puesto de Bolsa No. de Registro BVRD: PB-025 No. de Registro SIV: SIVPB-004 Avenida John F. Kennedy #135 Santo Domingo, Distrito Nacional Auditores Externos:Representante De la Masa de Obligacionistas para cada una de las series del programa de emisión:

Calificadora de Riesgo:

BDO Ortega & Asociados SRL Avenida Ortega & Gasset No.46 Edificio Profesional Ortega Santo Domingo, Distrito Nacional

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. Calle Máx Henríquez Ureña No. 79 Edificio ELAB, Suite 202 Santo Domingo, Distrito Nacional

Fitch RepúblicaDominicana, C. por A. Ave. Gustavo Mejía Ricart Esquina Abraham Lincoln Torre Piantini, piso 6, Piantini Santo Domingo, Distrito Nacional

Ernst & Young

No. de Registro SIVAE: 022
Torre Empresarial Reyna II Suite 900, Piso 9 Pedro Henríquez Ureña No. 138 Santo Domingo, Distrito Nacional

Este Programa de Emisión fue aprobado por el Consejo Nacional de Valores, mediante la Primera Resoluciónde fecha Quince (15) de diciembre de 2009 inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el registro No. SIVEM-046 e inscrita en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. con el registro no. BV1002-BC028 (BV Uno-Cero-Cero-Dos / BC Cero-Dos-Ocho) de fecha 22 de septiembre de 2010. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y laautorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor.

15 de diciembre de 2009

RESUMEN DE LA OFERTA Emisor...................................... Clase de valores ofrecidos ...... Monto total de la Emisión ............................... Fecha de Emisión ................... Empresa Generadorade Electricidad ITABO, S. A., de Suscripción Pública Bonos Corporativos

Veinticinco Millones de dólares estadounidenses (US$ 25,000,000.00) A determinarse en el Aviso de Oferta Pública y correspondientes prospectos simplificados de cada tramo. La Fecha de Emisión del primer y segundo tramo será el 25 de Octubre de 2010.

Fecha de vencimiento de los valores ..............................
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