Sociedades de inversion

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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

“Sociedades de Inversión”

Mercado de Capitales
Prof. Rafael Carrero Soto
19 de junio de 2009

Sabina Ibarra Bolaños
Marja Morales López

Índice

¿Qué son? Pg. 4

Objetivo Pg.5

Importancia Pg. 7

Clasificación Pg. 7

Información que deben dar a conocer Pg. 13

Operaciones de las Sociedades de Pg. 14
InversiónServicios que ofrecen Pg. 14

Sociedades Operadoras de
sociedades de inversión Pg. 15

Sociedades distribuidoras de
acciones de sociedades de inversión Pg. 16

Sociedades valuadoras de
sociedades de inversión Pg. 18

Consejo de Administración Pg. 18

Determinación del rendimiento
De sociedades de inversión Pg. 19

Riesgos que corre el inversionista Pg.19

Calificaciones de las Sociedades Pg. 21

Bibliografía Pg. 21

Anexos
Sociedades de Inversión

¿Qué son?
Definición de a CNBV: “Las sociedades de inversión son entidades que tienen por objeto, la adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el públicoinversionista, así como la contratación de los servicios y la realización de las demás actividades previstas en la Ley de Sociedades de Inversión”.[1]

Mejor conocidas como fondos, las Sociedades de Inversión son la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en inversiones bursátiles. El inversionista le compra acciones a estas sociedades- surendimiento está determinado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados por los inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de instrumentos del mercado de valores, procurando la diversificación de riesgos.[2]

Por Activos Objeto de Inversión debe entenderse: Los valores, títulos y documentos a los que lesresulte aplicable el régimen de la Ley del Mercado de Valores inscritos en el Registro Nacional o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, otros valores, los recursos en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en contratos e instrumentos, incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas, así como los demás bienes objeto de comercio que deconformidad con el régimen de inversión previsto en la LSI y en las disposiciones de carácter general que al efecto expida la CNBV para cada tipo de sociedad de inversión, sean susceptibles de formar parte integrante de su patrimonio.

Con los recursos que captan del público inversionista, estas instituciones forman carteras de valores o portafolios de inversión. La selección de estos valores sebasa en el criterio de diversificación de riesgos. Cuando el inversionista adquiere las acciones representativas del capital de estas sociedades, obtiene ventajas como:
a) diversificación de sus inversiones
b) principio fundamental para disminuir el riesgo
c) posibilidad de participar en el Mercado de Valores en condiciones favorables sin importar el monto de los recursosaportados.[3]

Objetivo:
El objetivo de las sociedades de inversión es la adquisición y venta de activos objeto de inversión, con recursos provenientes de la colocación de acciones entre el público inversionista representativas de su capital social. Las acciones de estas sociedades son representativas de la cartera de valores de las mismas.[4]

Para los pequeños y medianosinversionistas, adquirir instrumentos de mercado de valores unitariamente, equivaldría a concentrar excesivamente su inversión (sin considerar que en muchos casos, los montos mínimos exigidos para la compra de un instrumento bursátil en particular son elevados). En cambio, en una sociedad de inversión, los recursos del inversionista se suman a los de otros, y esto permite ampliar las opciones de valores...
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