Software para seguimiento de clientes

Software para Seguimiento
de Clientes
Descripción del Producto

Descripción del Sistema
Es un completo sistema que permite tener un mejor control y manejo sobre clientes
antiguos y nuevos, ya que permite tener a disposición del usuario la información en
forma mucho más fluida y clara sobre los procedimientos de venta y acciones futuras
programadas con el cliente, a partir de llamadas,citas, reuniones u otra forma de
contácto, para hacer un real seguimiento de los pasos a seguir por cada una de las
partes.
Además permite mantener una cartera de clientes actualizada y activa para ser
consultada en cualquier momento por el usuario y que permite crear informes detallados
enumerando todos los pasos desde el primer contácto hasta la posible venta o no venta.

Ingresar alSistema
Para Ingresar al sistema se debe introducir la siguiente dirección en el navegador:
http://servidor/seguimiento/
Luego aparecerá la pantalla de inicio en la cual se procederá a ingresar el usuario y
contraseña

Menú Principal
Al ingresar aparece el menú principal que consta de tres ítems: Seguimiento de
Clientes, Informes, Administración (fig. 1)
Fig.1

1. Seguimiento de Clientes(fig. 2) : Es la herramienta principal de la aplicación, la
cual se encarga de llevar un control detallado de los clientes, permitiendo un
manejo de datos de cada uno de ellos tales como nombre, dirección, fecha de
contacto, filtro de clientes activos e inactivos, el tipo de producto al cual esta
relacionado cada uno de ellos, etc. Además consta de acciones pendientes
(fig.2) que son básicamentereuniones, citas o llamadas a futuro con cada
cliente.
Fig.2

Seguimiento
de clientes

Al pinchar el ítem seguimiento de clientes, se desplegará la siguiente pantalla (fig.3):
Fig.3
Fig.3

Seguimiento y
búsqueda de
clientes

Acciones
Pendientes

Nombre
Empresa

1.1 Seguimiento y Búsqueda de Clientes: Este módulo realiza una búsqueda en
detalle de los clientes, además decrear uno nuevo (fig.4)

Ingreso de
nuevo cliente

Fig.4
Fig.4

Filtros de
Búsqueda

1.1.1

Filtros de Búsqueda

La búsqueda se puede filtrar por distintos campos:
-

Rut: Permite ingresar el Rut de la empresa
Empresa: Permite ingresar el nombre de la empresa
Contacto: Permite ingresar el nombre de la persona representante de la
empresa

-

1.1.2

Software: Permite haceruna selección entre los distintos softwares (ERP, POS,
PYME, Factura electrónica, etc.)
Estado: Permite seleccionar si es un cliente Activo, Inactivo o Ambos
Estado Clientes: Permite seleccionar si un cliente Compró, Compró en otro
lado, si está en Seguimiento o Ambos
Ingreso de Nuevo Cliente: Consta de una ficha que permite el ingreso de los
diversos datos para un nuevo cliente
:

Fig.5Fig.5

Encabezado
Ficha

Datos
Empresa

Contacto de
la empresa

Acciones del
cliente

1.1.2.1 Encabezado Ficha: Genera automáticamente un código numérico para la ficha y
permite guardar los cambios realizados (fig.6)
Fig.6
Fig.6

1.1.2.2 Datos Empresa: Permite ingresar los antecedentes del cliente en forma
detallada (fig.7):
-

-

Rut
Razón Social
Dirección
ComunaSistema (campo obligatorio): Permite seleccionar el sistema por el cual el
cliente ha solicitado información
Observaciones: Permite Ingresar cualquier antecedente de relevancia en el
seguimiento
Referencia (campo obligatorio): Permite especificar la forma de búsqueda
utilizada por el cliente para encontrar referencias del software. Por defecto las
opciones son “Página web”, “Google”, “Páginasamarillas”, pero permite
seleccionar otro método de búsqueda pinchando el campo “Otros”.
Estado: Permite seleccionar si el cliente está “Activo” o “Inactivo” pudiéndose
modificar esto cuando se desee
Estado Cliente: Permite establecer si el cliente está en Seguimiento, si Compró
en otro lado, o ya Compró el Producto
Fig.7
Fig.7

1.1.2.3 Contacto de la Empresa: Es la persona que llamó...