Sugar crm - manual usuario

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Creado el 02/03/09

Sugar CRM 5.2
Manual de Usuario
Adolfo Manuel Pachón Rodríguez Revisión 18

Origen: Destino: Tipo Documento: Lectura:

INFORMÁTICA USUARIO EN GENERAL PARA AUTO APRENDIZAJE OBLIGATORIA

Sugar CRM 5.2

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Creado el 02/03/09

Índice de Contenido
1. QUÉ ESSUGAR.......................................................................................................................................... 3 2. MÓDULOS SUGAR.................................................................................................................................... 3 2.1. MÓDULO INICIO.............................................................................................................................................. 3 2.2. MÓDULO “MIPORTAL”.................................................................................................................................. 3 2.3. MÓDULO CALENDARIO.................................................................................................................................... 3 2.4. MÓDULOACTIVIDADES.................................................................................................................................... 3 2.5. MÓDULO CONTACTOS...................................................................................................................................... 4 2.6. MÓDULO CUENTAS......................................................................................................................................... 4 2.7. MÓDULO “CLIENTESPOTENCIALES”.................................................................................................................. 4 2.8. MÓDULO OPORTUNIDADES............................................................................................................................... 4 2.9. MÓDULOCASOS............................................................................................................................................. 5 2.10. MÓDULO “GESTOR DE INCIDENCIAS”............................................................................................................... 5 2.11. MÓDULO DOCUMENTOS................................................................................................................................. 5 2.12. MÓDULOCORREO......................................................................................................................................... 5 2.13. MÓDULO CAMPAÑAS..................................................................................................................................... 5 2.14. MÓDULO PROYECTOS.................................................................................................................................... 5 2.15.MÓDULO RSS............................................................................................................................................. 6 2.16. MÓDULO “CUADRO DE MANDO”.................................................................................................................... 6 2.17. MÓDULOFOROS........................................................................................................................................... 6 2.18. MÓDULO EMPLEADOS.................................................................................................................................... 6

Sugar CRM 5.2

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Creado el 02/03/09

1. Qué es Sugar
SugarCRM es una aplicación informática de Gestión de las Relaciones con Clientes (CRM). Esto significaque permite administrar todo lo que está relacionado con los clientes en una empresa. Tanto el diseño de las campañas de marketing, como el proceso de venta y el servicio postventa pueden ser gestionados a través de ésta herramienta.

2. Módulos Sugar 2.1. Módulo Inicio
Cuando se logea en Sugar, el módulo Inicio aparece en pantalla. Pestañas para acceder al resto de módulos son displayadas...
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