tecnologia

La Banca Privada elige Dynamics CRM para
mejorar su productividad y servicio al cliente

Un estudio independiente demuestra que con
Microsoft Dynamics® CRM la Banca Privada
consigue beneficios tangibles en su gestión.
Hoy en día y con motivo del espectacular aumento en el número de clientes con
patrimonios que necesitan de una gestión apropiada, las entidades de Banca Privada
tienen queatender atender esta nueva demanda, enfrentándose además a desafíos
cada vez más exigentes. Para ofrecer servicios y asesorías personalizadas, capitalizar
las nuevas oportunidades y facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, las
entidades están buscando soluciones que ayuden a gestionar las relaciones con sus
clientes - customer relationship management (CRM). Soluciones que les ayudenen las
complejas relaciones con los clientes en los procesos de negocio. Para muchas
entidades dedicadas a la Banca Privada, Microsoft Dynamics CRM es una elección
cada vez más común. Entidades de todos los tamaños, desde pequeños nuevos
bancos hasta grandes y reconocidas entidades multinacionales, utilizan Microsoft
Dynamics CRM para obtener una visión completa de sus clientes, un marketingflexible,
ventas y mecanismos que den respuesta a las necesidades especificas del sector y
además de todo esto para que su implantación no suponga un descalabro con las
aplicaciones uqe ya están en uso dentro de la casa.
Para poder llegar a comprender el grado de satisfacción de la banca privada
utilizando Microsoft Dynamics CRM, Microsoft recurrió a la empresa de asesoría IT
MainstayPartners para conseguir una evaluación independiente. Mainstay Partners
entrevistó a algunas empresas del sector con el fin de poder identificar y cuantificar los
beneficios obtenidos a través del uso de Microsoft Dynamics CRM. El perfil de los
clientes que se presenta más adelante, demuestra cómo Microsoft Dynamics CRM ha
ayudado a estas empresas a focalizar su esfuerzo en el cliente, y de estamanera
conseguir un clima de buenas y rentables relaciones con sus clientes.

UNA SOLUCIÓN QUE LA GENTE QUIERE UTILIZAR
Con bastante frecuencia, las implantaciones de CRM fracasan porque los empleados
son reacios a adaptarse a una solución nueva y que no les es familiar, por lo que
prefieren continuar luchando con información inconexa y con procesos basados en el
papel perdiendo de este modotiempo y energía, que deberían dedicar al servicio al
cliente. Empresas líderes como Raymond James y el Grupo Financiero Tranel
encontraron la solución en Microsoft Dynamics CRM.

UN ESTUDIO INDEPENDIENTE
REALIZADO POR MAINSTAY
PARTNERS DEMUESTRA QUE CON
MICROSOFT DYNAMICS® CRM,
LA BANCA PRIVADA PUEDE
OFRECER UN SERVICIO
EXCEPCIONAL MEDIANTE LA
INTEGRACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE CRM,HACIENDO
UN ACERCAMIENTO BASADO EN
EL CLIENTE PARA CREAR
RELACIONES Y CONSEGUIR UNA
CLARA VENTAJA COMPETITIVA, Y
CON UNA SOLUCIÓN
NECESARIAMENTE FLEXIBLE QUE
SE PUEDA ADAPTAR A SUS
NECESIDADES ACTUALES Y AL
CRECIMIENTO FUTURO.

“LA INTEGRACIÓN
CON MICROSOFT
OFFICE OUTLOOK
ERA CRUCIAL. …
TODOS NUESTROS
USUARIOS UTILIZAN
OUTLOOK TODOS
LOS DÍAS Y ESA ES
LA HERRAMIENTA
CON LA QUE SESIENTEN
CÓMODOS.”
SHAWN TABOR
Technology
Product
Manager
Raymond
James Financial

Consiguiendo una rápida adaptación en empresas descentralizadas
Raymond James es una entidad de inversión, planificación financiera, inversión
bancaria y gestión de activos con base en Florida que tiene más de 1.6 millones de
clientes en todo Estados Unidos. Con un total de más de 37.000 millones dedólares. Sus
sucursales cuentan con 4.700 asesores en 2.200 localizaciones por todo Norte América
y el resto del mundo. Cada sucursal trabaja de manera descentralizada e
independiente, y esta circunstancia les proporciona una mayor flexibilidad en el trato
personalizado con cada uno de los clientes.
La descentralización si bien facilita el trato individualizado con el cliente también por
otro...