Tendencias del sector bancario en México

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Axan prohíbe a sus empleados de, directa o indirectamente, ofrecer un propuesta de honorarios
o cambiar una propuesta de honorarios a cambio de propuestas de trabajo o compensación.
Esta presentación/propuesta es confidencial, exclusivamente para su uso privado y no podrá ser
compartida (exceptuando a sus asesores) sin el consentimiento escrito de Axan.
Estapresentación/propuesta es exclusivamente para fines de discusión. Axan no es un experto
y no da opiniones en temas legales, técnicos, contables y fiscales. Ud. deberá consultar a sus
asesores para cada uno de estos temas antes de actuar conforme a la presente propuesta.

Tendencias del Sector
Bancario en México
Presentación a IMEF Nueva Generación

CONFIDENCIAL

TODOS HACEMOS OPERACIONESBANCARIAS

Ahorro
Crédito
1

LAS NECESIDADES FINANCIERAS SIEMPRE SE SATISFACEN, YA
SEA UTILIZANDO OPCIONES FORMALES O INFORMALES
 Tandas
 Colchón

 Cuentas
bancarias

 Amigos o vecinos

 Fondo de ahorro
 Pensiones

Ahorro

Informales

 Agio
 Patrón

 Amigos o vecinos

Crédito

Formales
 Instituciones
financieras
 Tiendas/
comercios
 Empeño
2Formales

BUSCANDO MAYOR FORMALIDAD, LA REGULACIÓN FINANCIERA
CONTEMPLA DIVERSAS FIGURAS QUE REALIZAN OPERACIONES
BANCARIAS
Figuras bancarias

Bancos de nicho

Crédito y captación

Solo crédito

Uniones de
crédito

Crédito y captación
(cooperativas)

Sofoles

Cooperativas de
ahorro y préstamo

Sofipos

Bancos
Sofomes

Cajas de ahorro

3

LAS SOFOLES Y SOFOMES TIENENSUS ACTIVIDADES LIMITADAS
AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
Problemática

SOFOLES

• Objeto limitado
• Tipo de crédito
• Mercado
• Reguladas

SOFOMES

• Objeto múltiple
• Multi-producto
• Multi-mercado
• No reguladas

 Acceso a fondeo
 Banca o
mercados
 Escaso
 Caro
 Poco
entendimiento
de la figura
 Son
“Financieras”
 Sofomes: Desde
empresas en
bolsa hasta “agioorganizado”
4

EXISTEN VARIAS FIGURAS NO BANCARIAS CON POSIBILIDAD
DE CAPTAR AHORRO ADEMÁS DE OTORGAR CRÉDITOS
Problemática

Uniones de
crédito

• Operaciones sólo con sus socios
• Socios con actividad empresarial
• Gama de operaciones acotada

 Poca confianza en
las figuras
 Quiebras
 Fraudes

SOFIPOs

Cajas /
Cooperativas

• Gama y montos de operaciones
limitados (enfunción de su nivel de
operaciones)
• Regulación y capital de acuerdo al nivel
• Supervisión a través de Federaciones y
Confederaciones
• Figuras no alineadas a la Ley de Ahorro y
Crédito Popular (serían SOFIPOs)
• Gama y monto de operaciones limitados
• Los ahorradores se convierten en socios

 Difícil acceso a
fondeo,
condiciones poco
atractivas
 Regulación
ineficiente

5

LOSBANCOS SON LA FIGURA FINANCIERA MÁS CONOCIDA EN
MÉXICO
Problemática
 Imagen negativa

Bancos

Bancos de nicho

• Enfoque universal
• Gama completa de
operaciones
• Mayor regulación y
supervisión
• Mayor confianza del
público
• Disponibilidad de fondeo
• Capital inicial mínimo: 90
millones UDIS

• Figura reciente
• Enfoque en productos/
mercados específicos
• Capitalinicial y regulación
secundaria en función de
operaciones
• Hasta 40% del capital
inicial mínimo

 Tasas,
comisiones
 Mala percepción
de servicio al
cliente
 Lentos,
burocráticos
 Mal trato
 Inversión para
expansión

6

A PESAR DE CONTAR CON POCAS INSTITUCIONES, LA BANCA
CONCENTRA LA MAYOR PARTE DE LOS ACTIVOS DEL SECTOR
Número de instituciones y sus activos totales
Número /Miles de millones de pesos

31

338.5

Más del 90% de los
activos

117

42

4,829.8
Sofipos
Uniones de crédito
Cooperativas
Sofoles reguladas
Sofoles no reguladas y Sofomes
Bancos

21
34

41

Número

12.9
30.4
37.0
71.6

Activos
7

¿Qué ha pasado últimamente?

CUANDO EL SECTOR COMENZÓ A MOSTRAR SIGNOS DE ESTABILIDAD
DESPUÉS DE LA CRISIS DE 1995, LOS...