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Industria cervecera continuaría mostrando un sólido crecimiento en el 2007
Entre los sectores vinculados al consumo masivo, la industria cervecera ha mostrado un importante dinamismo en lo que va del 2006, en línea con la actividad manufacturera en general. Así, en el período enero-octubre la producción de cerveza ha crecido 20.1% respecto a los primeros 10 meses del 2005 (19.8% en cervezablanca y 35.8% en cerveza negra), manteniendo de esta forma una expansión sostenida durante los últimos 3 años. Este desempeño ha sido explicado básicamente por el fuerte crecimiento del consumo privado y la intensa competencia entre el Grupo Backus y Ambev, la cual se ha observado en el posicionamiento en los diversos canales de distribución y venta minorista, el lanzamiento de nuevas marcas ypresentaciones y la fuerte inversión en publicidad. En el mercado de bebidas alcohólicas, la participación del consumo de cerveza se mantiene en cerca de 97%, lo que muestra la baja amenaza de los productos sustitutos, dados los hábitos establecidos en el consumidor y la agresiva estrategia comercial del Grupo Backus y Ambev para consolidarse en segmentos específicos. De otra parte, no existen mayoresproblemas para el aprovisionamiento de los insumos básicos, dada su adecuada disponibilidad en el mercado local e internacional, a precios y calidad competitivos. Adicionalmente, una fortaleza de las dos principales empresas es la extensión de sus canales de distribución y venta minorista a nivel nacional. En este sentido, la intensa competencia se concentra también en captar nuevos canales,incrementando la penetración, por ejemplo, en supermercados e hipermercados.
Producción de cerveza
45 35 25 15 5 -5 -15 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06
Var. % respecto al mismo mes del año anterior Var. % últ. 12 meses

100 90 80 70 60 50 40 Ene Feb

Ratio deutilización de capacidad instalada (%)
2004 2005 2006

Fuente: Produce. Elaboración: Estudios Económicos - Scotiabank.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: Ministerio de la Producción. Elaboración: Estudios Económicos - Scotiabank.

No obstante, pese al notable aumento en los volúmenes comercializados, la mayor competencia mantiene los precios de ventaen niveles relativamente bajos, presionando los márgenes de utilidad del sector, considerando además que las empresas asumen el ISC y sus eventuales alzas para ofrecer precios competitivos. Al respecto, la carga tributaria (IGV e ISC) sigue siendo el principal problema de la industria, al representar casi el 42% del precio de venta (34% en Colombia y Ecuador y 25% en Panamá). Ello continúapresionando los márgenes de utilidad e incentivando el contrabando, sobre todo en el sur del país. Por último, la inversión realizada por los clientes minoristas aún es baja, de modo que menos del 20% de ellos cuenta con equipos de frío, lo que dificulta la penetración a zonas urbano marginales y rurales del interior del país. Perspectivas Previendo una leve desaceleración en la producción de cerveza ennoviembre y diciembre, el sector crecería por encima de 18% en el 2006 y alrededor de 10% en el 2007, impulsado por las presiones a la baja sobre los precios, la mejora en los ingresos de la población y la continua renovación de marcas y presentaciones. Por su parte, la desaceleración del crecimiento de la industria respondería a la mayor base de comparación, en cuanto al consumo de cerveza,alcanzada tras los últimos 2 años. Así, el consumo per cápita en el Perú se ha incrementado de 25 a casi 34 litros anuales entre el 2004 y el 2006 (+35%), disminuyendo la brecha con el consumo en otros países de la región. No obstante, el mercado local sigue exhibiendo un potencial interesante, considerando el consumo per cápita en tales mercados (por ejemplo, 84.2 litros anuales en Venezuela,...
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