03 Mercado Pl Sticos 2012

Presente Futuro de la Industria
del Plástico en México
Mónica Paloma Conde Ortiz

Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde
Derechos reservados

Contenido
Materias
Primas
• Plásticos
• Aditivos

Transformaci
ón

Presente Futuro de la Industria del Plástico en México.
Mónica Conde Derechos reservados

Bienes de
Capital
• Maquinari
a
• Moldes

Mercados
Finales

MATERIASPRIMAS

Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados

Evolución del Consumo Mundial de Plásticos
300

250
2002: 200

200

2008: 245

150

1989: 100

100
1976: 50

50

1950: 1.5

0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

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2020

Producción Mundial de Plásticos porpaís y Región
Europa 25%, 61 MTon
Resto de Asia
16%
China
15%

Japón
5%

España
2%
Alemania
Reino Unido
7%
2%
Italia
2%
Francia
3%
Benelux
5%

Latinoamérica
4%

Otros UE
5%

NAFTA
23%

Medio
Oriente,
África
8%

CEI
3%

Fuente: Plastics Europe Market Research Group
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Cadena Integral Industria del Plástico.México 2012
Proveedores de Servicios
120 Empresas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productores
de Resinas
Pemex
Indelpro
Dak Américas
Indorama
M&G
Mexichem
Polioles
Resirene
Basf
Styrolution
AOC Mex.
Reichold
Akra
Dynasol
Braskem-Idesa
(2015)

Comercializadores
Maquinaria
90 Empresas

Fabricantes de
Moldes
50 Empresas

Comercializadores
Plásticos y Aditivos

Fabricantes de
Compuestos
50 EmpresasFabricantes de
Artículos de
Plástico

•2,700 empresas

300 Empresas

procesos primarios

Comercializado
res
Artículos de
Plástico

Recicladores
80 empresas

220 Empresas

250 empresas
Software
50 Empresas

Decorado,
Ensamble y
Acabado

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Usuarios de
Artículos de
Plástico

•Hogar

•Industria
•Gobierno

•ExportaciónEvolución del Mercado de Plásticos
México 2006-2011
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-1,000,000
-2,000,000

0.5%

5.3%

3%

1.4 %

0.4 %

6.0 %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Capacidad Instalada

3,429,000

3,929,000

4,279,000

4,203,000

4,203,000

4,203,000

Producción

2,672,800

2,833,000

3,114,000

3,301,000

3,302,000

3,578,000

Importación

2,892,1002,754,900

2,667,100

2,702,350

2,754,600

2,924,500

Exportación

-824,900

-822,900

-871,100

-1,023,350

-1,056,600

-1,202,500

Consumo Aparente

4,740,000

4,765,000

4,910,000

4,980,000

5,000,000

5,300,000

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Millones

Importación de plásticos en México
4

3

2.90

2.93
2.75

2.67

2.70

P.Ingeniería
SI

2.75

PUR

3

UP
EP

2

ABS y copolímeros PS
PS

2

PVC
PET

1

PEBDL
PEBD
PEAD

1

PP

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde . Derechos reservados

Millones

Exportación de Plásticos en México
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2006
PP

PEAD

2007
PEBD

PEBDL

2008
PET

PVC

2009
PS

ABS y copolímeros PS

2010
EP

2011
UPPresente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados

PUR

SI

Millones

Evolución del Consumo de Plásticos en México
6

4.74

4.76

4.91

5

4.98

5.0

5.3

4
3
2
1
0
2006

PP

PEAD

PEBD

2007

PEBDL

2008

PET

PVC

2009
PS

2010

ABS y copolímeros PS

2011
EP

UP

PUR

SI

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P.Ingeniería

Industria del Plástico. Mercado Exterior 2011
México importa el 55.2 % del
consumo total de plásticos
Los demás
13%

Los demás
14%

PEAD
22%

ABS
8%

PVC
8%

Se exporta el 33.6% de la
producción local

ABS
12%

1.2Mtons

2.92Mtons

PS
12%

PP
18%

PEBD
9%
PEBDL
10%

PET
40%

PVC
22%

INGENIERÍA
12%

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