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“ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y
VALOR AGREGADO PARA LOS ACEITES DE
SOJA Y DE GIRASOL”

Lic. Alejandro Fried
UNIVERSIDAD DEL CEMA
SEMINARIO DE AGRONEGOCIOS
20 de Julio 2012

AREAS DE ANALISIS
Caracterización del mercado de aceites crudos y refinados

El mercado mundial de oleaginosas –soja+girasol+mezclasPrincipales tendencias en el comercio
Composición y evolución reciente del mercado deaceites
Mercados internacionales / Condiciones de acceso
Mercado doméstico
Protección / Desprotección en el VA
Impactos económicos de introducir nuevas políticas de
fomento de competitividad

Producción y exportaciones
Recaudación impositiva
En la cadena productiva

Complejo Soja
Comercio internacional
Cadena de Soja
Importaciones mundiales
Prom. 06-10
Aceite de soja
en bruto
7%

Total: u$s 95.055millones

Pellets,
tortas y
residuos
21%
Biocombustibles
33%

Poroto de soja.
35%

Fuente: Trade Map

Aceite de
soja refinado
2%
Harina de porotos
de soja
1%
Lecitinas y demas
fosfoaminolipidos
1%
Salsa de soja
0%

Complejo Girasol
Comercio internacional
Cadena de Girasol
Importaciones mundiales
Prom. 06-10

Total: u$s 8.587
millones

Semillas de
girasol
24%

Aceite de girasol
en bruto
43%

Fuente:Trade Map

Aceites de girasol
refinado y sus
fracciones
23%

Tortas y residuos
solidos
10%

Producción mundial de aceites
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE SOJA

SOJA

Miles de Toneladas
Países

2006

2007

2008

2009

2010

Prom 06-10

% Part.

EE.UU.

8,258

9,397

9,055

8,796

8,843

8,870

24%

C hina

5,966

6,202

6,711

7,428

8,068

6,875

19%

6,161

6,962

6,024

5,772

7,000

6,384

17%Brasil

5,428

6,046

6,266

5,896

6,466

6,020

16%

India

1,230

1,307

1,570

1,179

1,084

1,274

3%

Otros

8,175

7,447

7,229

6,945

6,373

7,234

20%

35,218

37,361

36,855

36,016

37,834

36,657

100%

Argentina

TOTAL

Fuente: CIARA-CEC

• La producción mundial creció 1,8%
promedio anual, impulsado por China,
Brasil , Argentina y algo menos por EE.UU.
• Argentina, 3º productormundial
• Producción de aceite creció a menor
ritmo que la producción global de soja
(1,8% vs 7% promedio por año
respectivamente).
• La evolución positiva de Argentina de los
últimos años estuvo explicada por el
crecimiento de la producción de
biocombustibles.
• Fuerte competencia de otras materias
primas (aceite de palma).

PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE GIRASOL

GIRASOL

Miles de Toneladas
Países2006

2007

2008

2009

2010

Prom 06-10

% Part.

Rusia

2,383

2,406

2,165

2,943

2,483

2,476

21%

Ucrania

2,082

2,273

1,952

2,871

2,738

2,383

21%

1,580

1,224

1,740

1,419

1,099

1,412

12%

5,188

5,032

5,026

5,866

5,492

5,321

46%

11,233

10,935

10,883

13,099

11,812

11,592

100%

Argentina
Otros
TOTAL

Fuente: CIARA-CEC

• La producción mundial de aceites casi
estancada(+1% por año).
• Rusia, Ucrania y Argentina, principales
productores.
• Argentina cayó fuerte en 2010 y se
recupera en 2011.
• En Argentina, en promedio retrocedió 9%
por año, menos que la caída de la
producción total de girasol (-12%).

Importaciones mundiales de aceite
de soja, girasol, mezclas y palma
35.000

Tasas de crecimiento
promedio anual
(2010 vs. 2006)

Miles de Tons

30.000
25.000Aceite Crudo Soja + Girasol
0,1%
Aceite Refinado S+G+M:
10,8%
Aceite Crudo Palma:
7,2%
Aceite Refinado Palma: 6,7%

20.000
15.000
10.000
5.000
2006

Fuente: Trade Map

2007

2008

2009

2010

Prom.06-10

Aceite Crudo Soja+Girasol

Aceite Refinado Soja+Girasol+Mezclas

Aceite Crudo Palma

Aceite Refinado Palma

• Las importaciones mundiales de aceites crudos permanecieron estancadas en los últimoscinco años.
• Los productos refinados de soja + girasol + mezcla, crecieron en promedio 10,8% por año.
• Los aceites refinados representaron en promedio 28% del comercio mundial de aceites de soja, girasol y mezclas.
• Los aceites sustitutos (palma) crecieron en torno a una tasa de 7% anual promedio.

Aceite crudo de soja y girasol
PRINCIPALES IMPORTADORES
2006-2010
3,000,000
2,500,000

20%...