120904155715 14fe4ef67a2942a9bad927b6e26df256 Teojamacomer

PORTADA
1.1. PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES
1.2

EMISOR: TEOJAMA COMERCIAL S.A.
ESTRUCTURADOR
FINANCIERO
Y
JURIDICO:
OBLICORP
ASESORES
OBLIGACIONES CORPORATIVAS Y MERCADO DE CAPITALES CIA. LTDA
COLOCADOR: PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES.

EN

1.3.1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

CARACTERISTICAS DE LA EMISION.Monto de DIECIOCHO MILLONES DE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Garantía:General en los términos de la Ley de Mercado de Valores.
Plazo de los valores a emitirse: 1.080 días contados desde su fecha de emisión.
Valor nominal de cada valor representado en una cuenta en el Decevale:
SERIE A7
USD $ 10.000
SERIE A8
USD $ 50.000
SERIE A9
USD $ 25.000
1.3.5 Tasa de interés nominal: el 7,25 % anual fijo por todo el período de la emisión.
1.3.6. CALCULO INTERESES: Las tasas deinterés se calcularán sobre los saldos por
amortizar del capital de cada valor por el plazo de 90 días
sobre la base de
cálculo de un año de 360 días, esto es 360/360,
1.3.7 PAGO INTERESES: serán pagados cada 90 días contados a partir de la fecha
de emisión de las obligaciones, conjuntamente con el capital.
1.3.8 PAGO DE CAPITAL: El capital será pagado de la siguiente manera: la primera
cuota de capitalserá pagada a los 180 días contados desde la fecha de emisión
de obligaciones y a partir de esa fecha será pagado cada 90 días contados
hasta el término del plazo de la emisión
1.3.9. VALORES: Los valores
para el pago del capital y los intereses estarán
representados en
cuentas
en
el
DEPOSITO
CENTRALIZADO
DE
COMPENSACION Y LIQUIDACION DE
VALORES DECEVALE
1.3.10 TRAMOS DE LA EMISION. La emisión deobligaciones se realizará en tres tramos.
El primer tramo compuesto por los valores de serie A7, el segundo tramo
correspondiente a los valores de la serie A8 y el tercer tramo compuesto por los
valores de la seria A9.
1.3.11 FIRMA AUTORIZADA No aplica al estar representados los valores en cuentas.
1.3.12 AGENTE PAGADOR: TEOJAMA COMERCIAL S.A. por intermedio del DEPOSITO
CENTRALIZADO DECOMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE

1.3.13 LUGAR DE PAGO: Oficinas del DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y
LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE
Quito: Av. Naciones Unidas y Amazonas, Edif. La Previsora, Torre B, piso 7 Oficina 703,
teléfono 2921650
Guayaquil: Calle Pichincha 334 y Elizalde, Edif. El Comercio piso 1, teléfono 2533625

1.4
1.5

1.6.

CALIFICADORA DE RIESGO: CLASS INTERNATIONALRATINGS S.A. Calificación AA
APROBACION: La presente emisión de obligaciones fue aprobada mediante
Resolución No Q.IMV.2012.4498, emitida por la Superintendencia de
Compañías el 28 de Agosto del 2012.
CLAUSULA DE EXCLUSION.- La aprobación del presente prospecto de oferta
pública de obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías no
implica recomendación de ésta ni de los miembros delConsejo Nacional de
Valores para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en
sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o
rentabilidad de la emisión.

2. INFORMACION GENERAL SOBRE EL EMISOR
2.1. TEOJAMA COMERCIAL S.A.
2.2. RUC: 1790010309001
2.3. DOMICILIO:

Quito Avenida Galo Plaza Lasso N47-137 y Pasaje los Cactus
Teléfono
593-2-2400500,
fax593-2-2400500,
mail
quito@teojama.com
Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Km 2,5
Teléfono 593-4-2680400
Cuenca: Victoria del Portete y Av. Panamericana Norte
Teléfono 593-7-2475404
Manta: Av. 4 de Noviembre s/n Sector la Y
Teléfono 593-3-2451357
Ambato: Panamericana Norte Km 7 Sector Parque Industrial
Teléfono 593-3-2451357
PORTOVIEJO: García Moreno y Pedro Gual
Teléfono 593-5-2656136

2.4.CONSTITUCION.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
Primero de Cuenca, el 17 de Diciembre de 1963, inscrito en el Registro
Mercantil de Cuenca el 20 de Diciembre de 1963.
2.5. PLAZO DE DURACION.- Hasta el 30 de Noviembre del 2059.
2.6 OBJETO SOCIAL: Realizar toda clase de contratos mercantiles y civiles,
comprando bienes o mercaderías nacionales, extranjeras, importando y
exportando las...