130806 Industria Autopartes ES Promexico

Industria de autopartes
Unidad de Inteligencia de Negocios

Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa
Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado
© 2013, ProMéxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F.

Primera edición (no venal)
Ciudad de México, Mayo 2013

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ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición, derivadas de actualizaciones
posteriores a la fecha de publicación.

Índice
1. Características generales del sector
1.1. Objetivos
1.2 Indicadores clave
2.Descripción de la Industria de Autopartes
2.1. Cadena de suministro del sector de autopartes
2.2. Autopartes mayores para vehículos ligeros
2.3. Autopartes menores para vehículos ligeros
3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de negocio
3.2 Producción Global de Autopartes
3.2.1 Consumo Global
3.2.2 Comercio Mundial
3.3 Tendencias del sector
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptaciónlocal
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
3.3.4 Seguridad en los automóviles
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)
3.4 Empresas Líderes en el mundo
3.5 Certificaciones
4. La industria de autopartes en México
4.1 Producción y consumo de autopartes en México
4.2 Comercio de autopartes en México
4.3 Empresastransnacionales en México
4.4 Clusters del sector de autopartes
4.5 Costos de manufactura
4.6 Capacidad de Proveeduría
4.7 Inversión Extranjera Directa (autopartes)
4.8 Empresas apuestan por México ; atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de
suministro nacional
4.9 Cámaras y Asociaciones
4.10 Centros de ingeniería y diseño automotriz
5. Oportunidades de Inversión
6. Oportunidades deExportación
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava.
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Drawback
7.4 IMEX
7.5 Shelters
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
7.7 Normas y certificaciones
8.Conclusiones
Glosario

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Índice de gráficas y tablas
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes

5Tabla 2. Producción Global

8

Tabla 3. Comercio Mundial

9

Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en el mundo

10

Tabla 5. Valor de Producción

12

Tabla 6. Principales socios comerciales

12

Tabla 7. Empresas operando en México

13

Tabla 8. Empleos generados

17

Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente

17

Tabla 10. Proyectos de inversión

19

Tabla 11. Empresasproveedoras de autopartes

19

Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz

28

Tabla 13. Reglas de Origen

29

Índice de Figuras
Figura 1. Cadena de suministro

6

Figura 2. Clusters de autopartes

14

Figura 3. Clusters de autopartes

14

Figura 4. Capacidad de proveeduría

16

Índice de Gráficas
Gráfica1. Aftermarket

8

Gráfica 2. Participación en la producción por país

8

Gráfica3. Consumo por país

8

Gráfica 4. Origen de las empresas

10

Gráfica 5. Comercio mundial

12

Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México

13

Gráfica 7. Costos de manufactura

15

Gráfica 8. IED de autopartes en México

17

Gráfica 9. y 10. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de
proveeduría en México (miles de millones de dólares)

24

I CaracterísticasGenerales del
Sector

1

Presentación

1.1 Objetivos
Este documento tiene
como finalidad presentar un panorama
general de la industria
de autopartes, nacional e internacional,
como herramienta que
facilite la detección de
oportunidades de negocio para el sector en
México.
El documento incluye un marco referencial del sector a nivel
mundial con información relativa a la producción, ventas,...