16 Modicom
Páginas: 3 (694 palabras)
Publicado: 21 de agosto de 2015
La empresa “Modicom C. O.” en fecha 21/01/14 lanzó una primera oferta pública de deuda para cubrir inversiones de capital que correspondio a bonos pagaderos a cinco años, los cuales cancelaríancupones de periodos trimestrales, contemplando una tasa de interés del 7,29% anual.
La operación correspondió a una emisión nominal de $us 35.000.000.- que registraron una ganancia bruta de 91.870.-; loscostos asociados a la emisión correspondieron a:
Comisión de Estructuración del 0,07% del valor de la emisión.
Comisión de Agencia del 1,27% del valor de la emisión.
Comisión de pago de la agenciapor 0,070 por mil sobre el valor de percepción de efectivo por la venta de los valores
Comisión Bancaria por emisión:
Sobre la base de $us 10.000.000.- El Bco BISA cobra de 0,18 por mil del valor dela emisión.
Sobre la base de $us 12.500.000.- El BMSC cobra de 0,12 por mil del valor de la emisión.
Sobre la base de $us 12.500.000.- El BNB cobra de 0,10 por mil del valor de la emisión.
Por suparte, se conoce que la empresa registró en su contabilidad gastos asociados, correspondientes a:
Pago Calificadora de Riesgo por $us 10.500.-
Pago Gabinete de Abogados por $us 3.750.-
Pago Auditores por$us 6.300.-
Pago Impresión de Prospecto por $us 650.-
Pago Impresión de Láminas por $us 350.-
Pago Gastos en cócteles y representaciones por $us 2.700.-
El Calendario se natural del bono sería:
Sidentro de las fechas no cayera la fecha de pago en la bolsa, se insertara periodos independientes para mencionados pagos, contemplando 20 de enero para aquellos años que lo requieran:
F inicio21/01/2014
Calendario / Año
1
2
3
4
5
22/04/2014
25/04/2015
21/04/2016
16/04/2017
09/04/2018
23/07/2014
24/07/2015
20/07/2016
14/07/2017
08/07/2018
21/10/2014
22/10/2015
17/10/2016
11/10/201705/10/2018
24/01/2015
20/01/2016
15/01/2017
09/01/2018
04/01/2019
Finalmente, al momento de elaborar los flujos debemos tomar en cuenta que de manera anual la empresa deberá presentar a la comisión...
La operación correspondió a una emisión nominal de $us 35.000.000.- que registraron una ganancia bruta de 91.870.-; loscostos asociados a la emisión correspondieron a:
Comisión de Estructuración del 0,07% del valor de la emisión.
Comisión de Agencia del 1,27% del valor de la emisión.
Comisión de pago de la agenciapor 0,070 por mil sobre el valor de percepción de efectivo por la venta de los valores
Comisión Bancaria por emisión:
Sobre la base de $us 10.000.000.- El Bco BISA cobra de 0,18 por mil del valor dela emisión.
Sobre la base de $us 12.500.000.- El BMSC cobra de 0,12 por mil del valor de la emisión.
Sobre la base de $us 12.500.000.- El BNB cobra de 0,10 por mil del valor de la emisión.
Por suparte, se conoce que la empresa registró en su contabilidad gastos asociados, correspondientes a:
Pago Calificadora de Riesgo por $us 10.500.-
Pago Gabinete de Abogados por $us 3.750.-
Pago Auditores por$us 6.300.-
Pago Impresión de Prospecto por $us 650.-
Pago Impresión de Láminas por $us 350.-
Pago Gastos en cócteles y representaciones por $us 2.700.-
El Calendario se natural del bono sería:
Sidentro de las fechas no cayera la fecha de pago en la bolsa, se insertara periodos independientes para mencionados pagos, contemplando 20 de enero para aquellos años que lo requieran:
F inicio21/01/2014
Calendario / Año
1
2
3
4
5
22/04/2014
25/04/2015
21/04/2016
16/04/2017
09/04/2018
23/07/2014
24/07/2015
20/07/2016
14/07/2017
08/07/2018
21/10/2014
22/10/2015
17/10/2016
11/10/201705/10/2018
24/01/2015
20/01/2016
15/01/2017
09/01/2018
04/01/2019
Finalmente, al momento de elaborar los flujos debemos tomar en cuenta que de manera anual la empresa deberá presentar a la comisión...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.