20150408ActadeConstitucionCRMSegurosborrador1



[NOVATECHNOLOGY S.A.]

[CRM SEGUROS]



Asunto:
Acta de Constitución
Fecha:
04/05/2015
Fecha Documento Final
00/05/2015


Historial de Revisiones
Fecha
Versión
Descripción
Autor
04/05/2015
01
Versión inicial
Alfonsina Borja









Contenido

Contenido
1. GLOSARIO
2. INTRODUCCIÓN
3. PROPÓSITO DEL PROYECTO
4. BENEFICIO ESPERADO DEL PROYECTO _
5. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PRODUCTOSESPERADO
6. DIAGRAMA DEL SOFTWARE
7. EQUIPO DE TRABAJO
8. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
9. HITOS DEL PROYECTO
10. PRESUPUESTO INICIAL
11. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
12. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
13. RIESGOS INICIALES
14. REFERENCIAS

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de los objetivos estratégicos de la empresa Novatechnologies se encuentra el de encontrar soluciones a necesidades existentes siempre con lavisión de innovar y facilitar procesos usuarios en general.
En este caso, se encontró la necesidad de contar con una solución para coadyuvar a las empresas vendedores de seguros o brokers independiente en la gestión y administración de clientes.
Es por esto que proponemos a desarrollar un sistema informático, intuitivo, veloz, seguro, de fácil uso y mantenimiento, con el fin de que sea utilizadopor lo brokers de seguros, vendedores de brokers o empresas productoras de seguros y sus vendedores.

La idea es centralizar toda la información sobre los clientes, sus datos personales, los servicios o productos contratados, su frecuencia, aseguradora contratada, canales de contacto que suelen utilizar.
Se plantea además, crear un módulo de ventas en el cual se podrán agendar visitas a nuevos oantiguos clientes, brief de productos a vender, ofertas, bitácora de actividades, etc.

El patrocinador del este proyecto es el Lcdo. Juan Torbay, quién asigna como coordinador de este proyecto a Alfonsina Borja.

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Novatechnology S.A. busca desarrollar en un ambiente web, un sistema informático para la gestión de ventas de seguros.

El sistema permitirá vendedores deseguros en general llevar un registro de sus clientes sus datos personales, los servicios o productos contratados, su frecuencia, aseguradora contratada, canales de contacto que suelen utilizar.
Se plantea además, crear un módulo de ventas en el cual se podrán agendar visitas a nuevos o antiguos clientes, brief de productos a vender, ofertas, bitácora de actividades, etc.

Novatechnology S.A.quiere comercializar el producto en línea con una modalidad conocida como “Recurring Billing”, por lo que inicialmente se han definido 4 diferentes tipos de planes para nuestro producto:
Gratuito hasta 2 propiedades con limitación en las funciones del sistema.
Capacidad para administrar hasta 2 propiedades con todas las funciones del sistema.
Capacidad para administrar de 3 a 5 propiedades con todaslas funciones del sistema.
Capacidad para administrar una cantidad ilimitada de propiedades con todas las funciones del sistema.

3. BENEFICIO ESPERADO DEL PROYECTO
Para nuestros Clientes:
Contar con un sistema de última generación sencillo e intuitivo que le permita a los vendedores de seguros administrar, controlar y obtener información de clientes, productos y promociones de una maneraágil, dinámica y en línea.
Para la Empresa:
El beneficio que se espera de la comercialización de este producto, genere a la compañía un ingreso de $1’000,000 (Un millón de Dólares de Estados Unidos de América).

4. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PRODUCTO ESPERADO
La implementación de un sistema de gestión de bienes inmuebles ayudará principalmente a nuestros clientes a controlar sus propiedades con la ventajaque una vez configurado el sistema automáticamente enviará notificaciones y alertas al usuario, indicando por ejemplo cuando el pago de un alquiler esta vencido, cuando toca renovar una póliza de seguro o el vencimiento de una garantía o un seguro de un electrodoméstico.

El sistema gestión de bienes inmuebles contará con una serie de funcionalidades lo cual lo convertirá en una herramienta...