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Guía de inicio Gestión de Ventas

Tabla de Contenido

Introducción........................................................................................................... 2
Paso 1: Definir parámetros particulares: ......................................................... 3
Paso 2: Crear los artículos y servicios con sus respectivos precios de
venta.................................................................................................................. 18
Paso 3: Crear los clientes (deudores) en cuentas por cobrar,
administración de hojas de vida ..................................................................... 23
Paso 4: Defina precios y descuentos personalizados .................................. 29
Paso 5: Elaboración dedocumentos.............................................................. 33
Paso 6: Elaboración de Devoluciones............................................................ 41
Paso 7: Módulo de Kits .................................................................................... 43
Índice de Gráficos ............................................................................................... 53

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Documento preliminar

noviembre de 2006Introducción
El objetivo principal de esta guía es mostrar los elementos básicos de
trabajo e indicar los procedimientos que se necesitan para iniciar el
manejo, de una manera adecuada, del módulo Gestión de Ventas. En
caso de necesitar mayor información acerca de un tema específico se
puede utilizar la herramienta de Ayuda en Línea, la cual desarrolla en
profundidad el contenido de la opción ocampo que esté activo en el
momento. Active la Ayuda en Línea por medio de la tecla F1 o haciendo
clic en el botón ubicado en la barra de Herramientas (parte inferior de la
pantalla).
Antes de iniciar es conveniente indicar que el modulo de gestión de
ventas está compuesto por seis (6) documentos:
• Cotización
• Pedido
• Remisión
• Factura de venta
• Devolución de factura de venta
• Devolución deremisión
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la integración entre
módulos HELISA GW®. Los documentos de Cotización y Pedido afectan
internamente solamente el módulo de gestión de ventas, sin embargo
las remisiones y las devoluciones de remisiones (si posee el módulo de
inventario) afectan el modulo de inventarios y la contabilidad siempre y
cuando el inventario esta parametrizado pararealizar la contabilización
en línea. Las facturas de venta y las devoluciones de factura afectan el
modulo de gestión de ventas, contabilidad, inventario (si posee el
módulo de inventario) y cuentas por cobrar.
Esta Guía de Inicio es el resumen de un proceso de Implementación, en
el que se indican los procesos iniciales para manejar de forma correcta
el módulo Gestión de Ventas.

Guía de inicioGestión de Ventas

Paso 1: Definir parámetros particulares:
En la sección de Parámetros particulares se establecen todos aquellos
lineamientos que van a servir para cada una de las empresas, es decir,
que estos parámetros deben definirse para cada una de las empresas
independientemente.
1.1) Lista de documentos
(Menú: Parámetros/Particulares/Lista de documentos)

Gráfico 1 Creación de documentos

Estacartilla permite crear todos los tipos de documentos disponibles
para el sistema.
Cree los documentos que necesita utilizar dentro de gestión de ventas
de la siguiente forma:
Indique en información general:
Tipo:
Indique el tipo de documento de ventas en 4 dígitos (Ej. FAVE, FV, etc.)
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Documento preliminar

noviembre de 2006

Nombre:
Indique el nombre del documento (Ej. Factura de venta)Consecutivo:
Indique el número del consecutivo inicial. (Ej. 00000001)
Consecutivo automático:
Indica si se incrementa el consecutivo del documento de forma
automática. Si este campo esta habilitado no es permitido cambiar el
número del consecutivo al asentar libros.
Documento Fuente:
Indique si documento maneja documento alterno fuente. Es bastante
utilizado para guardar el número del documento del...