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Páginas: 333 (83073 palabras)
Publicado: 20 de agosto de 2010
01 01
PROSPECTO DE EMISIÓN DE BONOS SONDA S.A.
UF 3.000.000 Diciembre 2009
09
AGENTE ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR
Existe un mundo de razones por las cuales preferir SONDA...
02 03
SONDA S.A.
Teatinos 500 Santiago, Chile tel. (56-2) 657 5000 tel. (56-2) 657 5410 www.sonda.com
Este documento ha sido preparado por Celfìn Capital (en adelante el “Agente Estructurador y Colocador”)en conjunto con SONDA S.A. (en adelante “SONDA”, el “Emisor” o la “Compañía”) en base a información pública e información privada entregada por el Emisor con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y sus valores, por tanto, no pretende ser un documento que abarque la totalidad de la información relevante de la Compañía. En consecuencia, para evaluar demanera independiente la conveniencia de invertir en estos valores, cada potencial inversionista deberá también considerar la información complementaria a la presente contenida en el prospecto legal presentado a la Superintendencia de Valores y Seguros para el registro de los valores y que se incluye al final de este documento y en particular la información relativa a los factores de riesgo, litigiospendientes y políticas de inversión y financiamiento. El Agente Estructurador y Colocador no ha verificado en forma independiente la información contenida en este documento y por lo tanto no se hace responsable en cuanto a que la misma sea precisa o completa. “LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDAEN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACION. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS UNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.” Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sedede la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
Capacidad, Solidez, Compromiso, Visión Regional.
EMISION DE BONOS I PROSPECTO DE EMISION DE BONOS I SONDA S.A.
04 05
EMISIÓN DE BONOS DESMATERIALIzADOS
Serie A Monto Máximo de la Emisión Reajustabilidad Vencimiento Tasa de Interés Pago de Intereses Amortización deCapital UF 3.000.000 UF 1 de diciembre de 2014 3,50% anual Semestrales Al vencimiento Serie B $ 60.000.000.000 Pesos 1 de diciembre de 2014 6,00% anual Semestrales Al vencimiento Serie C UF 3.000.000 UF 1 de diciembre de 2030 4,50% anual Semestrales A partir del 1 de junio de 2020
A partir del 1 de junio del año 2020, al mayor valor entre valor par y el valor presente de los flujos (remanentes)descontados a la Tasa Referencial más 0,70%
Opción de Rescate Anticipado
No Contempla
No Contempla
Clasificación de Riesgo N° de Registro de la Línea en la SVS
AA / AA622
AA / AA622
AA / AA621
Contenido
01
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN pág. 09
02
RESGUARDOS pág. 11
03
CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN pág. 13
CONTENIDO I PROSPECTO DE EMISION DE BONOS I SONDAS.A.
06 07
04 05 06 07
DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA pág. 17 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA pág. 20 RESUMEN FINANCIERO pág. 47
ANTECEDENTES LEGALES pág. 51
El crecimiento balanceado y los flujos de caja estables nos han permitido establecer una SÓLIDA posición financiera
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN I PROSPECTO DE EMISION DE BONOS I SONDA S.A.
08 09
1. CARACTERÍSTICAS DE LAEMISIÓN
EMISOR
Monto Nominal de la Emisión:
SONDA S.A.
Serie A: Hasta por UF 3.000.000 Serie B: Hasta por $ 60.000.000 Serie C: Hasta por UF 3.000.000 Series A, B y C Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos se destinarán al financiamiento de inversiones del Emisor. Fitch Ratings: AA- (Tendencia Estable) ICR: AA (Tendencia Estable) Serie A: UF 1.000 Serie B: $ 20.000.000 Serie C:...
PROSPECTO DE EMISIÓN DE BONOS SONDA S.A.
UF 3.000.000 Diciembre 2009
09
AGENTE ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR
Existe un mundo de razones por las cuales preferir SONDA...
02 03
SONDA S.A.
Teatinos 500 Santiago, Chile tel. (56-2) 657 5000 tel. (56-2) 657 5410 www.sonda.com
Este documento ha sido preparado por Celfìn Capital (en adelante el “Agente Estructurador y Colocador”)en conjunto con SONDA S.A. (en adelante “SONDA”, el “Emisor” o la “Compañía”) en base a información pública e información privada entregada por el Emisor con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la Compañía y sus valores, por tanto, no pretende ser un documento que abarque la totalidad de la información relevante de la Compañía. En consecuencia, para evaluar demanera independiente la conveniencia de invertir en estos valores, cada potencial inversionista deberá también considerar la información complementaria a la presente contenida en el prospecto legal presentado a la Superintendencia de Valores y Seguros para el registro de los valores y que se incluye al final de este documento y en particular la información relativa a los factores de riesgo, litigiospendientes y políticas de inversión y financiamiento. El Agente Estructurador y Colocador no ha verificado en forma independiente la información contenida en este documento y por lo tanto no se hace responsable en cuanto a que la misma sea precisa o completa. “LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDAEN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACION. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS UNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.” Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sedede la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
Capacidad, Solidez, Compromiso, Visión Regional.
EMISION DE BONOS I PROSPECTO DE EMISION DE BONOS I SONDA S.A.
04 05
EMISIÓN DE BONOS DESMATERIALIzADOS
Serie A Monto Máximo de la Emisión Reajustabilidad Vencimiento Tasa de Interés Pago de Intereses Amortización deCapital UF 3.000.000 UF 1 de diciembre de 2014 3,50% anual Semestrales Al vencimiento Serie B $ 60.000.000.000 Pesos 1 de diciembre de 2014 6,00% anual Semestrales Al vencimiento Serie C UF 3.000.000 UF 1 de diciembre de 2030 4,50% anual Semestrales A partir del 1 de junio de 2020
A partir del 1 de junio del año 2020, al mayor valor entre valor par y el valor presente de los flujos (remanentes)descontados a la Tasa Referencial más 0,70%
Opción de Rescate Anticipado
No Contempla
No Contempla
Clasificación de Riesgo N° de Registro de la Línea en la SVS
AA / AA622
AA / AA622
AA / AA621
Contenido
01
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN pág. 09
02
RESGUARDOS pág. 11
03
CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN pág. 13
CONTENIDO I PROSPECTO DE EMISION DE BONOS I SONDAS.A.
06 07
04 05 06 07
DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA pág. 17 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA pág. 20 RESUMEN FINANCIERO pág. 47
ANTECEDENTES LEGALES pág. 51
El crecimiento balanceado y los flujos de caja estables nos han permitido establecer una SÓLIDA posición financiera
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN I PROSPECTO DE EMISION DE BONOS I SONDA S.A.
08 09
1. CARACTERÍSTICAS DE LAEMISIÓN
EMISOR
Monto Nominal de la Emisión:
SONDA S.A.
Serie A: Hasta por UF 3.000.000 Serie B: Hasta por $ 60.000.000 Serie C: Hasta por UF 3.000.000 Series A, B y C Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos se destinarán al financiamiento de inversiones del Emisor. Fitch Ratings: AA- (Tendencia Estable) ICR: AA (Tendencia Estable) Serie A: UF 1.000 Serie B: $ 20.000.000 Serie C:...
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