Acciones Meranol S

SEPARATA

20 PÁGINAS
AÑO CVI Nº 14.446

Buenos Aires, viernes 14 de diciembre de 2012

Prospecto Resumido de Oferta Pública de Acciones PyMEs

Meranol S.A.C.I.

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Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Prospecto
MERANOL

Prospecto Resumido de Oferta Pública de Acciones PyMEs

Meranol S.A.C.I.
1.

Emisora

Emisión de Acciones Ordinarias Escriturales por hasta $ 4.190.895 (las¨Acciones¨)
1.
El presente prospecto (el “Prospecto”) se emite con motivo del ingreso al régimen de oferta pública de las acciones que
componen el capital social de MERANOL S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad” o la “Emisora” o la “Compañía”).
2.
Se incluyen en la Oferta Pública la emisión y venta de hasta 4.190.895
acciones ordinarias escriturales de V/N $1 (un peso) por acción, con derecho a unvoto cada una, de la Sociedad (las “Acciones”). El
precio de colocación se encontrará dentro del siguiente rango: $10,50 a $12,50 por Acción, que fuera establecido por la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 31 de agosto de 2012.
3.
Oferta Pública registrada en la Comisión Nacional de Valores el 11 de diciembre de 2012 bajo el Nº 11 en los términos de los
artículos 32 a 39, CapítuloVI de esa Comisión Nacional de Valores. Cotización autorizada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La veracidad de la información volcada en el presente Prospecto es de exclusiva responsabilidad del órgano de administración y del
de fiscalización, como también –en lo que les atañe– de los auditores que suscriben los estados contables. El órgano de administración
y el de fiscalizaciónmanifiestan, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene información veraz, y que
no ha omitido la mención de ningún hecho no habitual que, por su importancia, pueda afectar en forma sustancial la colocación de
las Acciones o el curso de su cotización. Estas Acciones sólo pueden negociarse públicamente en las Bolsas de Comercio del país,
a través de sus respectivos Mercados deValores, para ser adquiridas por los inversores que indica el Artículo 25º del Capítulo VI de
las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Las Acciones sólo podrán ser adquiridas y transmitidas –en los mercados primarios o secundarios– por aquellos inversores calificados
descriptos en el Artículo 25º del Capítulo VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Meranol es una sociedad noadherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
Meranol se compromete a permanecer en el régimen de cotización al menos durante cinco años, a partir de la fecha en la cual se
autorice la cotización de las Acciones.
Los accionistas actuales de la Sociedad (los “Accionistas”) se han comprometido a no vender total o parcialmente sus tenencias
accionarias de laSociedad, hasta después de transcurridos ciento ochenta (180) días del cierre del Período de Colocación.
La fecha del presente prospecto es 14 de diciembre de 2012.
Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. ha calificado las Acciones con categoría “2”. Las actualizaciones de la calificación estarán disponibles
en la autopista de la información financiera de la Comisión Nacional de Valores(http://www.cnv.gob.ar).
La versión impresa completa del Prospecto se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de (i) la Emisora, sita en Lima 355,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) los Colocadores, sitas en Sarmiento 459, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (INTL CIBSA
Sociedad de Bolsa S.A.), y Sarmiento 310, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Banco de Valores S.A.); y (iii) la Bolsa deComercio de Buenos
Aires (la “BCBA”), sita en Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ingreso de la Sociedad al régimen de cotización de acciones está condicionado al éxito de la colocación. Se considerará que tuvo éxito la
colocación en caso de que la misma no se haya declarado desierta por los Colocadores en conjunto con el Emisor.
4.

AVISO IMPORTANTE

NINGUNA PERSONA HA SIDO...