Adempier
Páginas: 6 (1327 palabras)
Publicado: 19 de diciembre de 2012
Tipo de Documento: | Documento informativo |
Objetivo del Documento: | Mostrar un correcto flujo de ventas |
Seguimiento Documento:
Versión | Descripción | Autor (es) | Revisado por | Fecha Revisión |
1011 | Versión 10Versión 11 | Italo NiñolesNicolás Vargas M. | Alberto AbudinenAlberto Abudinen | 20102011 |
Contenido
I. Descripción general 2
II. Orden de venta 3
III.Despacho de materiales 8
IV. Facturación 10
Descripción general
En este manual de flujo de ventas se verán cuales son los pasos a seguir, y documentos a generar para realizar una venta de manera correcta, normalmente un flujo de venta está compuesto por tres pasos que son los siguientes:
1. Orden de venta.
2. Despacho de materiales.
3. Facturación.
A continuación se mostrarápaso por paso cada uno de los tres puntos nombrados anteriormente.
Orden de venta
La ventana de Orden de venta, permite cotizar y/o vender productos a clientes, basándose en listas de precios, monedas, reglas de facturación, etc. Cuando se crea una orden de venta en estado borrador, esta al ser imprimida se convierte en cotización, en cambio, si es validada por el cliente, se completará y setransformará en nota de venta. Cuando el documento está en borrador significa que el documento aún no genera movimiento en las bodegas, por ende puede ser editada y además en cualquier momento puede ser eliminado.
A continuación se mostrará una imagen 2.1 de una orden de venta en blanco.
Imagen 2.1
Mientras la orden de venta permanezca en el estado “borrador” (puede ser modificada), sepuede enviar tantas veces como sea necesario la orden de venta al cliente, ya sea vía correo o imprimiendo el documento. Una vez aceptada la cotización por parte del cliente, se procede a completar el documento. Un documento completado es aquel que ha pasado por todos los pasos (incluyendo autorizaciones de gerencia) y está listo para ser procesado, en el caso de la orden de venta, al completar eldocumento cambia su estado de orden de venta a nota de venta, y en ese momento el sistema reserva cantidades en bodega.
A continuación se mostrarán y detallarán los pasos a seguir para crear una orden de venta:
1. Ir a la ventana órdenes de venta.
2. Presionar el botón “nuevo”.
3. Seleccionar una compañía, para nuestro ejemplo será OFB Consulting.
4. Seleccionar una sucursal,para nuestro ejemplo será OFB Consulting.
5. Seleccionar el tipo de documento, AR Orden de venta.
6. Verificar la fecha del documento.
7. Ingresar un cliente, para nuestro ejemplo será Nicolás Vargas.
8. Seleccionar una dirección, si existe más de una.
9. Seleccionar una regla de entrega [1], para nuestro ejemplo se usará disponibilidad.
10. Seleccionar una vía de entrega[2], para nuestro ejemplo se usará entrega.
11. Seleccionar una regla de facturación, para nuestro ejemplo se usará inmediato.
12. Seleccionar un vendedor, para nuestro ejemplo se usará OFBAdmin.
13. Seleccionar la forma de pago, para nuestro ejemplo se usará cheque.
14. Seleccionar un término de pago, para nuestro ejemplo se usará contado.
15. Presionar el botón guardar y seobtendrá un documento como la imagen 2.2 que se mostrará a continuación.
Imagen 2.2
Luego de tener todo como se mostró anteriormente, se deberá ir a la pestaña “Línea de orden” y se deberán seguir los siguientes pasos para generar el documento:
1. Seleccionar un producto, para nuestro ejempló se seleccionará el producto salmón.
2. Ingresar la cantidad del producto a vender, paranuestro ejemplo se ingresará que el pedido corresponde a dos unidades.
3. Seleccionar el precio unitario (en el caso en que el producto no tenga sus precios antes definidos).
4. Seleccionar el tipo de impuesto, para nuestro ejemplo, se seleccionará el impuesto IVA.
5. Opcionalmente se podrá ingresar una descripción, para nuestro ejemplo, se ingresará “Venta de dos unidades de palta”....
Objetivo del Documento: | Mostrar un correcto flujo de ventas |
Seguimiento Documento:
Versión | Descripción | Autor (es) | Revisado por | Fecha Revisión |
1011 | Versión 10Versión 11 | Italo NiñolesNicolás Vargas M. | Alberto AbudinenAlberto Abudinen | 20102011 |
Contenido
I. Descripción general 2
II. Orden de venta 3
III.Despacho de materiales 8
IV. Facturación 10
Descripción general
En este manual de flujo de ventas se verán cuales son los pasos a seguir, y documentos a generar para realizar una venta de manera correcta, normalmente un flujo de venta está compuesto por tres pasos que son los siguientes:
1. Orden de venta.
2. Despacho de materiales.
3. Facturación.
A continuación se mostrarápaso por paso cada uno de los tres puntos nombrados anteriormente.
Orden de venta
La ventana de Orden de venta, permite cotizar y/o vender productos a clientes, basándose en listas de precios, monedas, reglas de facturación, etc. Cuando se crea una orden de venta en estado borrador, esta al ser imprimida se convierte en cotización, en cambio, si es validada por el cliente, se completará y setransformará en nota de venta. Cuando el documento está en borrador significa que el documento aún no genera movimiento en las bodegas, por ende puede ser editada y además en cualquier momento puede ser eliminado.
A continuación se mostrará una imagen 2.1 de una orden de venta en blanco.
Imagen 2.1
Mientras la orden de venta permanezca en el estado “borrador” (puede ser modificada), sepuede enviar tantas veces como sea necesario la orden de venta al cliente, ya sea vía correo o imprimiendo el documento. Una vez aceptada la cotización por parte del cliente, se procede a completar el documento. Un documento completado es aquel que ha pasado por todos los pasos (incluyendo autorizaciones de gerencia) y está listo para ser procesado, en el caso de la orden de venta, al completar eldocumento cambia su estado de orden de venta a nota de venta, y en ese momento el sistema reserva cantidades en bodega.
A continuación se mostrarán y detallarán los pasos a seguir para crear una orden de venta:
1. Ir a la ventana órdenes de venta.
2. Presionar el botón “nuevo”.
3. Seleccionar una compañía, para nuestro ejemplo será OFB Consulting.
4. Seleccionar una sucursal,para nuestro ejemplo será OFB Consulting.
5. Seleccionar el tipo de documento, AR Orden de venta.
6. Verificar la fecha del documento.
7. Ingresar un cliente, para nuestro ejemplo será Nicolás Vargas.
8. Seleccionar una dirección, si existe más de una.
9. Seleccionar una regla de entrega [1], para nuestro ejemplo se usará disponibilidad.
10. Seleccionar una vía de entrega[2], para nuestro ejemplo se usará entrega.
11. Seleccionar una regla de facturación, para nuestro ejemplo se usará inmediato.
12. Seleccionar un vendedor, para nuestro ejemplo se usará OFBAdmin.
13. Seleccionar la forma de pago, para nuestro ejemplo se usará cheque.
14. Seleccionar un término de pago, para nuestro ejemplo se usará contado.
15. Presionar el botón guardar y seobtendrá un documento como la imagen 2.2 que se mostrará a continuación.
Imagen 2.2
Luego de tener todo como se mostró anteriormente, se deberá ir a la pestaña “Línea de orden” y se deberán seguir los siguientes pasos para generar el documento:
1. Seleccionar un producto, para nuestro ejempló se seleccionará el producto salmón.
2. Ingresar la cantidad del producto a vender, paranuestro ejemplo se ingresará que el pedido corresponde a dos unidades.
3. Seleccionar el precio unitario (en el caso en que el producto no tenga sus precios antes definidos).
4. Seleccionar el tipo de impuesto, para nuestro ejemplo, se seleccionará el impuesto IVA.
5. Opcionalmente se podrá ingresar una descripción, para nuestro ejemplo, se ingresará “Venta de dos unidades de palta”....
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