Administracion documental
Páginas: 12 (2855 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2010
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|PROCEDIMIENTO |CODIGO: M-PR-03 |
|MERCADEO Y VENTAS | || |VERSION: 5 |
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| |FECHA: Julio de 2009 |OBJETIVO: Establecer los diferentes procedimientos para el proceso de mercado y ventas y satisfacer las necesidades de los clientes atendidos directamente en el punto de venta o por medio de los Representantes de Ventas.
ALCANCE: Este procedimiento aplica para el Proceso de Mercadeo y Ventas y es responsabilidad del Jefe de este proceso asegurar su aplicación.
DEFINICIONES:
Solicitudde pedido: Método por el cual un cliente realiza una orden de mercancía para que sea despachada por el vendedor.
Cotización: Solicitud para conocer el precio de un producto.
Factura: Titulo valor que elabora el vendedor para entregar al comprador
Ventas: Operación en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por un precio pactado.
Solicitud de Crédito: Formatoque contiene requisitos específicos para adquirir productos a crédito.
Remisión: Documento que soporta la entrega provisional de un producto.
Pagare: Titulo valor que se emite para asegurar el pago de una obligación.
CONTENIDO ESPECIFICO:
Las ventas en Casa Dental se realizan directamente en el punto de venta o a través de los Representantes de Ventas que se encuentran asignados porzonas locales, regionales y nacionales.
Los clientes de la organización se clasifican en personas naturales, jurídicas y entidades oficiales.
Búsqueda de nuevos clientes.
La búsqueda de nuevos clientes se hace a través de base de datos suministradas por entidades del gremio odontológico, asistencia a congresos y eventos, referencias, visitas efectuadas por vendedores y por contacto directode clientes potenciales en el punto de venta.
El Jefe de Mercadeo y Ventas y los representantes de ventas tienen la responsabilidad de realizar la gestión comercial con los posibles nuevos clientes.
Los nuevos clientes que ingresen a la organización se registraran en el formato M-FR-14 Reporte de Nuevos Clientes.
Retiro de Clientes:
Un cliente se puede retirar por: fallecimiento,incumplimiento de los requisitos de pago de la empresa, por retiro voluntario.
Los clientes retirados se relacionan en el formato M-FR-52 Reporte de Clientes Retirados, con el fin de controlar ó procurar de que el numero de clientes retirados sea menor ó igual al numero de clientes nuevos.
Análisis y Aprobación de créditos.
Cualquier tipo de cliente puede solicitar la aprobación de un cupode crédito para lo cual se siguen los siguientes pasos:
A. Solicitar el formato de M-FR-34 Solicitud de Crédito a su Representante de Ventas asignado o al Jefe de Mercadeo y Ventas
B. Diligenciar el formato anexando fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, referencia Bancaria y Certificado de Cámara y comercio (Personas Jurídicas)
C. La Jefe de Mercadeo y Ventas verifica lasreferencias, estudia los documentos y aprueba o desaprueba la solicitud. Cuando no se aprueba se informa al solicitante y si este lo solicita los documentos son devueltos.
D. A los clientes cuya solicitud ha sido aprobada se les exige la firma de un pagare, estos documentos se encuentran bajo la custodia de la Jefe de Mercadeo y Ventas. En caso de no firmarse él pagare, la asignación del cupo queda...
|PROCEDIMIENTO |CODIGO: M-PR-03 |
|MERCADEO Y VENTAS | || |VERSION: 5 |
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| |FECHA: Julio de 2009 |OBJETIVO: Establecer los diferentes procedimientos para el proceso de mercado y ventas y satisfacer las necesidades de los clientes atendidos directamente en el punto de venta o por medio de los Representantes de Ventas.
ALCANCE: Este procedimiento aplica para el Proceso de Mercadeo y Ventas y es responsabilidad del Jefe de este proceso asegurar su aplicación.
DEFINICIONES:
Solicitudde pedido: Método por el cual un cliente realiza una orden de mercancía para que sea despachada por el vendedor.
Cotización: Solicitud para conocer el precio de un producto.
Factura: Titulo valor que elabora el vendedor para entregar al comprador
Ventas: Operación en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por un precio pactado.
Solicitud de Crédito: Formatoque contiene requisitos específicos para adquirir productos a crédito.
Remisión: Documento que soporta la entrega provisional de un producto.
Pagare: Titulo valor que se emite para asegurar el pago de una obligación.
CONTENIDO ESPECIFICO:
Las ventas en Casa Dental se realizan directamente en el punto de venta o a través de los Representantes de Ventas que se encuentran asignados porzonas locales, regionales y nacionales.
Los clientes de la organización se clasifican en personas naturales, jurídicas y entidades oficiales.
Búsqueda de nuevos clientes.
La búsqueda de nuevos clientes se hace a través de base de datos suministradas por entidades del gremio odontológico, asistencia a congresos y eventos, referencias, visitas efectuadas por vendedores y por contacto directode clientes potenciales en el punto de venta.
El Jefe de Mercadeo y Ventas y los representantes de ventas tienen la responsabilidad de realizar la gestión comercial con los posibles nuevos clientes.
Los nuevos clientes que ingresen a la organización se registraran en el formato M-FR-14 Reporte de Nuevos Clientes.
Retiro de Clientes:
Un cliente se puede retirar por: fallecimiento,incumplimiento de los requisitos de pago de la empresa, por retiro voluntario.
Los clientes retirados se relacionan en el formato M-FR-52 Reporte de Clientes Retirados, con el fin de controlar ó procurar de que el numero de clientes retirados sea menor ó igual al numero de clientes nuevos.
Análisis y Aprobación de créditos.
Cualquier tipo de cliente puede solicitar la aprobación de un cupode crédito para lo cual se siguen los siguientes pasos:
A. Solicitar el formato de M-FR-34 Solicitud de Crédito a su Representante de Ventas asignado o al Jefe de Mercadeo y Ventas
B. Diligenciar el formato anexando fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, referencia Bancaria y Certificado de Cámara y comercio (Personas Jurídicas)
C. La Jefe de Mercadeo y Ventas verifica lasreferencias, estudia los documentos y aprueba o desaprueba la solicitud. Cuando no se aprueba se informa al solicitante y si este lo solicita los documentos son devueltos.
D. A los clientes cuya solicitud ha sido aprobada se les exige la firma de un pagare, estos documentos se encuentran bajo la custodia de la Jefe de Mercadeo y Ventas. En caso de no firmarse él pagare, la asignación del cupo queda...
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