Administrativa

Informe Especial de DBK

Servicios Auxiliares a Empresas
(Enero de 2012)

Objeto del estudio
DBK presenta su Informe Especial Servicios Auxiliares a Empresas, en el cual se analizan la estructura y la evolución
reciente y prevista de los sectores de limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones, seguridad, catering y trabajo
temporal, así como el posicionamiento y los resultadoscompetitivos de las 108 principales empresas que operan en los
mismos. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas compañías, incorpora información
detallada y de primera mano relativa a:
La estructura de la oferta en los sectores analizados: número de empresas, distribución geográfica, número de
empleados, grado de concentración
La evolución del mercado total ypor sectores de actividad
La estructura media de costes y del balance y los principales ratios económicos y financieros de los sectores analizados
La evolución de la facturación total de las principales empresas y su distribución por sectores de actividad
Los accionistas y la evolución de la plantilla de las principales empresas
Las cuotas de mercado de las principales empresas por sectores deactividad
Las oportunidades y amenazas y las principales tendencias en los sectores analizados
Las previsiones de evolución de los distintos mercados

Empresas analizadas
Acciona Facility Serv.
Activa
Adecco
Agio
Albie
Alcesa
Ananda Gestión
Castellana de Segurid.
Catergest
Catering Arcasa
Checkpoint Systems
Chillida Sistemas
Chubb Parsi
Clece
Coemco
Cofely
Concentra ServiciosCopisa
Cremonini Rail Ibérica
Crit Interim
Dokesim

Elecnor
Eurest
Eurofirms
Falcon
Faster Ibérica
Gastronomía Baska
Gastronomía Cantáb.
Gate Gourmet Spain
GES
Grupo ACS
Grupo ADT
Grupo Alentis
Grupo Alessa
Grupo Aramark
Grupo Ausolan
Grupo Bampimor
Grupo Cantoblanco
Grupo Claro Sol
Grupo Cliner
Grupo Comsa Emte
Grupo Dalkia

Grupo Esabe
Grupo Eulen
Grupo FerroserGrupo Invesnor
Grupo ISS
Grupo Mullor
Grupo Newrest
Grupo Norte
Grupo Paradís
Grupo Prosegur
Grupo Sagital
Grupo Schindler
Grupo Segur Ibérica
Grupo Seguriber
Grupo Serunión
Grupo Tallunce
Grupo Tamoin
Grupo ThyssenKrupp
Grupo Trablisa
Grupo Zardoya Otis
Gunnebo
Iman Temporing

Imasa
Imtech
Inabensa
Industria Rest. Colectiva
Initial-FS
Interim Aire
Klüh Linaer
KoneKonecta
Lacera
Limcamar
Loomis
Manpower
Marlex
Mediterránea de Cater.
Niscayah
Ombuds
Orona
Page Personnel
Pefipresa
Personal Siete
Professional Staff

Randstad
Samsic Iberia
Securitas Direct
Securitas Seguridad
Selectiva
Selmarsa
Selsa
Sequor Seguridad
Seral
Seralia
Serhs Food Área
SIC
Sodexo
Soldene
Spie
Synergie
Temporing
Temps Multiwork
TIS
Unión Int. de LimpiezaUnique
Valoriza Facilities

Principales magnitudes del sector
Mercado (mill. euros)
28.406

27.229

2008

27.080

26.960

2010

2011

2009

Trabajo
temporal
8,4%

Los grupos multiservicios ganan cuota

2011
Limpieza
33,0%

Catering
12,3%

Mantenimiento
de edificios e
inst. 30,8%

Seguridad
15,5%
Fuente: DBK

El mercado de servicios auxiliares a empresas-considerando los
sectores de limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones,
seguridad, catering y trabajo temporal- experimentó en el período
2009-2011 un descenso medio anual del 0,5%, como consecuencia
del debilitamiento de la demanda, especialmente en el ámbito del
sector público, y la fuerte presión sobre los precios.
Así, en 2011 se situó en 26.960 millones de euros, frente a los27.230
millones contabilizados en el año 2009. Las actividades de limpieza y
mantenimiento de edificios e instalaciones son las que generan un
mayor volumen de negocio, con una participación sobre el total
cercana al 65%, repartiéndose el resto entre servicios de seguridad
(15,5%), catering (12,3%) y trabajo temporal (8,4%).
Se observa una creciente diversificación de la actividad de los...