Adquisiones

El Grupo Terra de Honduras acuerda la adquisición del 62,5% de Biomax de Colombia en US$ 124,2 millones.
El principal operador en la comercialización y distribución de combustibles en Centroamérica, el grupo hondureño Terra, acordó, a través de su subsidiaria Uno Colombia SAS, la adquisición de, como máximo, el 62,5% más una acción (128.382.540 acciones) del capital social de la compañíacolombiana Biomax Biocombustibles SA (ingresos 2012: US$ 1.530,6 millones) en US$ 124,2 millones.
La operación se llevará a cabo a través de una Oferta Pública de Adquisición realizada en la Bolsa de Valores de Colombia, transacción que plantea un compra mínima del 50% más una acción (102.706.032 acciones) del capital de Biomax (205.412.062 acciones), operación que alcanzaría un valor de US$ 99,4millones.
La oferta, que ya ha sido acordada con los principales accionistas de Biomax que reúnen más del 75% del capital social, se realizará a un precio por acción de Col$ 1.775,0 (US$ 0,9674) lo que implica una valoración total del capital de Biomax de US$ 198,7 millones. El precio ofrecido, tiene un premio del 12,7% respecto del precio de cierre del día anterior al anuncio (Col$ 1.575) pero seubica por debajo del máximo histórico de Col$ 1.930 alcanzando el 25 de febrero de 2011.
Entre los accionistas que acordaron la operación, se encuentran Pedro Emilio Sánchez Benítez y la sociedad Blue Sky Yield Inc. que con un 50% y 10% de participación respectiva, controlan el capital de Biomax. Dado que un conjunto de accionistas minoritarios, adhirió también a la propuesta de compra, SánchezBenítez reduciría su porcentual de venta para alcanzar el máximo señalado del 62,5% más una acción.
Biomax es una compañía colombiana dedicada a la distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado otras líneas de negocio (distribución minorista y logística) lo que le ha permitido diversificar sus ingresos. Su crecimiento continuo ysostenible la ha posicionado, como una de las más sólidas e importantes compañías del sector.
Al cierre de 2012, las estaciones de servicio operadas por terceros ascendieron a 702, los clientes industriales a 148, y la red estaciones de servicio propias a 36.
El Grupo Empresarial Biomax hoy está integrado por Biomax SA, GNE Soluciones SAS., Vecino SAS, Biomax Operador Logístico SAS y AutosnackSA.
Grupo Terra
Uno Colombia SAS, la sociedad que llevará a cabo la operación es subsidiaria de Petroholdings, uno de los holdings que controla Grupo Terra para sus operaciones de distribución y comercialización de combustibles en Centroamérica.
Grupo Terra es una de las corporaciones más modernas y activas de la región Centroamérica enfocada a inversiones en las áreas de: Generación de energía,Servicios y Suministro de Combustible, Desarrollo de Bienes Raíces e Infraestructura: Aeropuerto, Agua y Terminal de autobuses
Comenzado con una pequeña empresa inmobiliaria en 1978, ha crecido para ser una de las corporaciones privada más sólida de la región.
La División de Petróleos y Químicos de Grupo Terra, denominada Unopetrol fundada en 1996, fue una iniciativa de inversión diseñada paragarantizar el suministro continuo y oportuno de combustible a las varias plantas de generación termoeléctricas del grupo. Con el tiempo se convirtió en una de las compañías comercializadoras de petróleo más grande del país, brindando el servicio no solo a las compañías internas del Grupo Terra sino a clientes comerciales e industriales.
En la actualidad, posee las terminales de combustible másmodernas de la región, con ubicaciones estratégicas en Puerto Cortés, Honduras; Puerto Corinto, Nicaragua; Puerto Acajutla, El Salvador y Puerto Barrios, Guatemala.
La división ha desarrollado su propia marca de Gasolineras y Estaciones de Servicio que operan bajo el nombre “UNO” tanto en Honduras como en Nicaragua y maneja Estaciones Shell (bajo licencia) en Guatemala y El Salvador. Otras...