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AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA LÁCTEA COLOMBIANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROYECTO TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA LÁCTEA COLOMBIANA

FRANCISCO JOSÉ MOJICA RAÚL TRUJILLO CABEZAS DAISY L. CASTELLANOS NATHALY BERNAL

BOGOTÁ D.C., 2007

INSTITUTOCOLOMBIANO UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO DE EXTERNADO DE LA CIENCIA Y LA COLOMBIA TECNOLOGÍA Ministro de Agricultura Rector “FRANCISCO JOSÉ DE Andrés Felipe Arias Leiva Fernando Hinestrosa CALDAS” Viceministro de Agricultura Decano Facultad de. COLCIENCIAS Fernando Arbeláez Soto Administración de Empresas Director General Diana Cabrera Peñaloza Director de Desarrollo Juan Francisco Miranda M.Tecnológico Vicedecano José Leonidas Tobón Torregloza Subdirector de Programas Alejandro Beltrán Duque Estratégicos Directora de Cadenas Coordinación Alexis de Greiff A. Productivas Sara Caicedo Avellaneda Nohora Beatriz Iregui González Jefe Programa Prospectiva Mónica Bayona Javier Medina Vásquez Proyecto Transición de la Grupo de Investigación Asesoría Técnica Agricultura Investigador PrincipalJenny Marcela Sánchez Torres Claudia Uribe Galvis Francisco José Mojica Gustavo Bernal Ramos Investigadores Auxiliares Interventora Raúl Trujillo Cabezas Luisa Fernanda Sarmiento Moreno Daisy L. Castellanos Nathaly Bernal (CNL) Profesional de Apoyo MADR Magda Sonia Sánchez ASESORES METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO Consultores Brasileros Antonio María Gomes Castro Susana Valle de Lima ISBN:978-958-97128-6-3 © Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura, Contrato de Empréstito 7313-CO. Diseño y diagramación: Mauricio Calle Ujueta Preparación litográfica e Impresión: Giro Editores Ltda. giroeditores@etb.net.co Bogotá, D.C., Colombia Impreso en Colombia

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CONTENIDOPRESENTACIÓN ........................................................................................................ 7 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 13 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 14 DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO.......................... 14 OBJETIVOS ........................................................................................................... 15 ETAPA I: DIAGNÓSTICO ....................................................................................... 17 1. El Agronegocio de los productos lácteos ................................................. 17 1.1 En el mundo.......................................................................................... 17 1.2 En Colombia .......................................................................................... 39 2. Análisis de la Cadena Láctea ..................................................................... 51 2.1. Caracterización general de la cadena ................................................ 51 2.2. Proveedores de insumos..................................................................... 52 2.3. Sistemas productivos ........................................................................... 56 2.4. Centros de Acopio ................................................................................ 59 2.5. Industria ................................................................................................. 602.6. Comercializadores ................................................................................ 63 2.7. Consumidores ....................................................................................... 65 2.8. Ambiente organizacional e institucional .......................................... 72 ETAPA II: VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA ... 81 1. Tema Principal...