AlejandroGalicia SIF4
Páginas: 3 (703 palabras)
Publicado: 23 de marzo de 2015
Nombre: Manuel Alejandro Galicia Chávez
Matrícula: 2676580
Nombre del curso:
Seminario Integrador de Finanzas
Nombre del profesor:
María del Rosario Sandoval Bahena
Módulo:
1Aplica el análisisfinanciero y bursátil para promover los distintos fondos de inversión en México
Actividad:
4 el manejo de las operaciones bursátiles del publico inversionistas
Fecha: 16 de Marzo del 2015Bibliografía:
BlackBoard. (2014). Seguridad Bursatil. 16 de Marzo del 2014, de TecMilenio Sitio web: http://bbsistema.tecmilenio.edu.mx/bbcswebdav/institution/UTM/semestre/profesional/fi/fi09005/apoyos/4.pdfObjetivo:
Saber identificar el perfil del cliente las medidas que se deben de tomar para conocerlo y ofrecer un portafolio adecuado, a su vez identificaremos que operaciones se pueden considerar comoilícitas y en base a esto diseñar una manera de clasificar a los clientes
Procedimiento:
Leer el tema
Comprender el Tema
Contestar las preguntas que se marcan en la actividad
Dar conclusiónResultados:
En base a lo aprendido durante la actividad y el tema sabremos que para poder conocer a un cliente no basta con una simple cita de trabajo sin embargo dependerá del consultor conocer lomás posible del cliente en la primera cita rompiendo el hielo con el cliente haciendo una plática amena con preguntas como
¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal la familia?
¿A qué se dedica?
¿Qué esperaobtener?
¿Cómo van los negocios?
Formular preguntas que comiencen con "qué", "cuándo", "dónde", "cómo", "dígame" y "por qué", ya que ellas prácticamente obligan a la persona a dar respuestas máselaboradas con lo cual tendremos una visión más amplia sobre el cliente lo cual nos ayudara a definir en excelencia el perfil del cliente y en base a eso poder dar el portafolio más adecuado para el cliente,se deberá de evitar a toda costa las preguntas que te cierren la puerta, o que la respuesta sea simplemente un sí o no.
El mercado bursátil tanto sus operaciones es muy delicado de tratar ya que...
Nombre: Manuel Alejandro Galicia Chávez
Matrícula: 2676580
Nombre del curso:
Seminario Integrador de Finanzas
Nombre del profesor:
María del Rosario Sandoval Bahena
Módulo:
1Aplica el análisisfinanciero y bursátil para promover los distintos fondos de inversión en México
Actividad:
4 el manejo de las operaciones bursátiles del publico inversionistas
Fecha: 16 de Marzo del 2015Bibliografía:
BlackBoard. (2014). Seguridad Bursatil. 16 de Marzo del 2014, de TecMilenio Sitio web: http://bbsistema.tecmilenio.edu.mx/bbcswebdav/institution/UTM/semestre/profesional/fi/fi09005/apoyos/4.pdfObjetivo:
Saber identificar el perfil del cliente las medidas que se deben de tomar para conocerlo y ofrecer un portafolio adecuado, a su vez identificaremos que operaciones se pueden considerar comoilícitas y en base a esto diseñar una manera de clasificar a los clientes
Procedimiento:
Leer el tema
Comprender el Tema
Contestar las preguntas que se marcan en la actividad
Dar conclusiónResultados:
En base a lo aprendido durante la actividad y el tema sabremos que para poder conocer a un cliente no basta con una simple cita de trabajo sin embargo dependerá del consultor conocer lomás posible del cliente en la primera cita rompiendo el hielo con el cliente haciendo una plática amena con preguntas como
¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal la familia?
¿A qué se dedica?
¿Qué esperaobtener?
¿Cómo van los negocios?
Formular preguntas que comiencen con "qué", "cuándo", "dónde", "cómo", "dígame" y "por qué", ya que ellas prácticamente obligan a la persona a dar respuestas máselaboradas con lo cual tendremos una visión más amplia sobre el cliente lo cual nos ayudara a definir en excelencia el perfil del cliente y en base a eso poder dar el portafolio más adecuado para el cliente,se deberá de evitar a toda costa las preguntas que te cierren la puerta, o que la respuesta sea simplemente un sí o no.
El mercado bursátil tanto sus operaciones es muy delicado de tratar ya que...
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