Analisis de portafolio

ANALISIS DE ACCIONES
David Camilo Nieto – Daniel Alberto Meza

Para el respectivo análisis de la acciones de Grupo Aval, ISA, PREC, CEMARGOS y la BVC se tomaron ciertos criterios para evaluardichas acciones los cuales se representan a continuación
El análisis de riesgo que se presenta en este portafolio de acciones nos muestra una volatilidad excesiva en la acción son las acciones deCEMARGOS y la BVC con una rentabilidad de 4.237%, mientras que las acciones PREC , ISA y Grupo Aval mostraron una volatilidad en el último año (2011-2012) de 2,643%, 1,616%, 1,619%, respectivamente. Portales razones la acción de ISA demuestra un perfil adecuado para nuestro cliente ya que deseamos un portafolio de inversión eficiente en riesgo.
Teniendo en cuenta el perfil del inversionista,moderado, entonces con las acciones que tenemos invertiremos el total de la inversión distribuida en porcentajes de acuerdo con volatilidad de cada acción; la acción menos riesgosa es ISA en la cualinvertiremos el 40% del capital, la acción que le sigue con un poco más de riesgo es Grupo Aval en la cual invertiremos el 30% del total de la inversión, seguidas por Pacific Rubiales (PREC) en la cualinvertiremos un 15% del total de la inversión, Seguido por BVC en la cual invertiremos el 10% del total de la inversión y por último la acción más riesgosa que es CEMARGOS se lleva el 5% del total de lainversión para así obtener el 100% de la inversión y crear un portafolio moderado.
Debido al análisis que se realizaba sobre el IGBC después de haber realizado una ponderación sobre las empresas másliquidas y de mayor de capitalización de negociación en la bolsa se puede inferir que en la empresa PREC se presenta un riesgo mucho más elevado respecto a las otra empresas lo cual representa unacaracterización más volátil y bursátil respecto al mercado, a diferencia de las otras empresas que presentan un índice por debajo del 1% generando un perfil más moderado a la hora de invertir en estas....