Auditoria de procesos controles claves y factores de riesgo
Páginas: 3 (738 palabras)
Publicado: 26 de abril de 2011
AUDITORIA DE PROCESOS
CONTROLES CLAVES Y FACTORES DE RIESGO
En el área de mercadeo podemos observar que la falta de visitas empresariales y seguimiento telefónico por parte de las asesoras puedegenerar una baja importante en el volumen de ventas mensual de la empresa a pesar de la publicidad continua. El director comercial debe llevar un control de los asesores respecto a las visitas y a losseguimientos de cada cliente por lo menos semanalmente.
La información incompleta en el momento de la venta genera usualmente problemas a futuro con el cliente y desgaste administrativo al tenerque ocuparse otras dependencias en guiar al cliente en el trascurrir del negocio. Se debe elaborar un manual en el que se describan los procesos informativos básicos de la venta el cual debe seractualizado constantemente, igualmente se deben realizar jornadas de capacitación del personal involucrado en el proceso.
Las personas encargadas de revisar los requisitos para la viabilidad del negocioson directamente las asesoras, que en el afán de vender pueden en forma subjetiva tomar una decisión equivocada. Cada venta debe estar autorizada por medio de la firma del director comercial, ademásdeben implantarse parámetros de evaluación para establecer la viabilidad del negocio.
El incorrecto diligenciamiento de las órdenes de compra (informe detallado de los datos del cliente) genera afuturo problemas de localización del cliente por parte de los departamentos de cartera y escrituración. Los requisitos de la orden de compra deben ser revisados por el director comercial antes deingresar los datos al sistema.
El departamento de cartera es el único responsable del cumplimiento del plan de pago de la cuota inicial, por tal motivo el mal funcionamiento de éste generará atrasos enel desarrollo de los proyectos. Es necesario establecer un mecanismo de incentivos para la recuperación de la cartera.
El área de asesoría de créditos realiza el estudio para la aprobación del...
CONTROLES CLAVES Y FACTORES DE RIESGO
En el área de mercadeo podemos observar que la falta de visitas empresariales y seguimiento telefónico por parte de las asesoras puedegenerar una baja importante en el volumen de ventas mensual de la empresa a pesar de la publicidad continua. El director comercial debe llevar un control de los asesores respecto a las visitas y a losseguimientos de cada cliente por lo menos semanalmente.
La información incompleta en el momento de la venta genera usualmente problemas a futuro con el cliente y desgaste administrativo al tenerque ocuparse otras dependencias en guiar al cliente en el trascurrir del negocio. Se debe elaborar un manual en el que se describan los procesos informativos básicos de la venta el cual debe seractualizado constantemente, igualmente se deben realizar jornadas de capacitación del personal involucrado en el proceso.
Las personas encargadas de revisar los requisitos para la viabilidad del negocioson directamente las asesoras, que en el afán de vender pueden en forma subjetiva tomar una decisión equivocada. Cada venta debe estar autorizada por medio de la firma del director comercial, ademásdeben implantarse parámetros de evaluación para establecer la viabilidad del negocio.
El incorrecto diligenciamiento de las órdenes de compra (informe detallado de los datos del cliente) genera afuturo problemas de localización del cliente por parte de los departamentos de cartera y escrituración. Los requisitos de la orden de compra deben ser revisados por el director comercial antes deingresar los datos al sistema.
El departamento de cartera es el único responsable del cumplimiento del plan de pago de la cuota inicial, por tal motivo el mal funcionamiento de éste generará atrasos enel desarrollo de los proyectos. Es necesario establecer un mecanismo de incentivos para la recuperación de la cartera.
El área de asesoría de créditos realiza el estudio para la aprobación del...
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