AUDITORIAS Y ABUSO DE CONFIANZA

AUDITORIA
Objetivo y procesos

Objetivos de la Auditoria en campo
Determinar
conformidad

Asegurar
requisitos
regulatorios

Determinar
funcionamiento

Abusos

Proveer
oportunidad demejora

Determinar
efectividad

Proceso de auditoria en campo
El proceso de auditoria se realizará en campo, cliente por cliente en
presencia del representante de venta.

1.- Programaciónde visita
Considerando los siguientes puntos:
2.- Documentales
3.- Factores Externos
4.- Resultado en Auditoria

1.- Programación de visita:
Estudia y visualiza por prioridad la ruta atrabajar, considerando que
tendrá que realizarse en su totalidad (semana completa), a reserva de
que existan contratiempos, prevén iniciar tu semana con las
documentales necesarias.

2. DocumentalesDentro de las documentales tenemos 3 elementos básicos :
a) Estado de Cuenta por cliente
b) Recibos de cobranza
c) Cartera por vendedor

Son los 3 básicos que deberás tener listos desde el díasábado antes del día de
inicio de ruta programada.

3.- Factores externos:
Auditar pudiera parecer un proceso simple, sin embargo esta lleno de
imprevistos gracias a factores externos como…
*Faltade disposición del cliente.
*Negocio cerrado.
*No encontrarse la persona encargada del control de compras.
*Que el cliente deseche recibos.
*etc.
Por lo anterior debes acudir con la actitud delograr persuadir al cliente,
de que se trata de una revisión rutinaria y que no será la primera vez
que se realice, contempla horarios para que no acudas en vano y crea
una cultura de protección alcliente indicándole que los recibos son
importantes que no los deseche, etc.
Visualiza sin predisponerte los diversos factores y prepárate para
abordarlos de la mejor forma sin entorpecer elproceso.

4.- Resultado de la auditoria.
Si detectas alguna anomalía y/o incongruencia, como variación en
fechas de recibos, variación en montos etc., junta elementos suficientes
que te permitan...